经过一场混战，董卓意识到吕布实力的强大，所以两人展开拉锯战。
不过时间一长，董卓酒池肉林的性格作祟，竟然把后宫妇人拉到军营，把中军大帐变成了淫乱场合。
他每日享乐之外还不断辱骂下属，终于有一天张秀再也忍不住，在董卓享乐时刺杀了他，随后投奔了吕布。
董卓死后，西凉军乱作一团，残余的几位将领各自为政，或是占领其余州郡自立为王，或是逃回西凉。
吕布明白除恶务尽的道理，趁此机会率大军开进西凉，除了西凉西部的马腾、韩遂之外，半个西凉都被纳入了他的麾下。按照新的行政区域划分，吕布所占领的尽是雍州。
凉州贫瘠，但却产马，这也是吕布要拿下西凉的原因之一，这十分有战略意义的。
他本来想趁势拿下马腾韩遂，可幽州那边却出了乱子，让他不得不回去。无奈只好以朝廷的名义分封马腾韩遂，和他们搞好关系，等以后有机会再动手。
193年冬，刘虞和公孙瓒发生冲突，兵败而死。
吕布借天子诏，以公孙瓒杀害皇室为名，是大不敬的谋逆之罪。随后命袁绍出兵讨伐公孙瓒。自己也点兵开赴冀州，命令张颌为先锋，与袁绍兵分两路共同攻打公孙瓒。
公孙瓒在袁绍和吕布的夹击下，顽强抵抗了一年有余，但终归是负隅顽抗，最后自焚而亡。
公孙瓒死后，袁绍遣使和吕布商议平分幽州的事。
吕布此时坐拥并州、雍州、冀州三郡，还有大半个幽州，是此时最强大的诸侯。而且张颌在冀州训练出了大戟士，白马义从参与的八百余骑也投到了赵云帐下，再加上高顺的陷阵营，天下兵马无人能出其右。
他也感觉到了自己实行计划的时候，所以怒斥袁绍的使者：“普天之下，莫非汉土。袁绍想和朝廷平分幽州，莫不是要造反吗！”
袁绍勃然大怒，随后与吕布撕破脸。
麴义的先登死士虽然骁勇，但是在三大特种兵夹击之下也没能坚持多久，麴义本人也死在赵云的马下。
袁绍一路溃败，逃到了黄河以南曹操的势力范围。他本以为曹操能念旧情饶自己一命，可曹操也惧怕吕布的势力，随即杀了袁绍送到了吕布军中，吕布至此班师回朝。
因为战功显赫，吕布被封为太尉、大将军，领尚书事，假节钺。
随后吕布给各地诸侯下令入朝履职，可没想到只有寥寥数人听从命令，其中最有名的就是青州牧刘备，益州牧刘璋，和凉州军阀马腾。
随后吕布便开始一扫天下之路，他先是从相对羸弱的西部州郡进兵，先后打败了韩遂、张鲁，又向东平了辽东，杀了公孙度，因功劳彪炳被破例封为燕公。
紧接着，他又拿下了荆州和交州，封无可封的吕布又被封为燕王，开府仪同三司。这让原本已经入朝为官的刘备心生不满，随后弃官回到青州。
天下州郡至此除了曹操的兖州徐州，刘备的青州，孙策的扬州全部都到了吕布之手。
三人也知道吕布势大，不结盟只有死路一条，原本覆灭汉朝的魏蜀吴三国创始者阴差阳错是结盟到了一起。
吕布也开始了扫平天下最后的道路。
吕布与曹刘孙鏖战许久，最终历时数年打败了三人。
刘协感觉到大势已去，遂想禅让吕布，吕布没有拒绝，并且封刘协一脉为贵族。而他经过后世洗礼，知道世袭罔替的朝廷不会给人民带来好的生活，于是他效仿君主立宪制，成立内阁和议会两个立法机构，并大大削弱了自己的皇权。
而那些功臣也被封为贵族，不过贵州却只有极少的封地，并且不能有兵。
原本这些功臣是不太愿意的，不过吕布自己都能极大削弱本该属于自己的皇权，所以也都默认了此事。
此时，吕布拿出准备许久的世界地图，高高悬挂在龙椅之上，吕布也开始大力发展舰船，通过手下的南征北战以及书院的后备力量，通过几代人的努力，把红旗插满了全世界