观世音打开慧眼。
恒山山顶，罗刹正与九子鬼母设置法场
地藏：“难道师伯会斗不过罗刹与九子鬼母？”
观世音：“佛祖说，降魔要凭定力，凭借法力只是下乘。今日，来到九子山，不虚此行，定要与九子鬼魔较量。”
地藏：“师伯去恒山赴约，一定带上我的锡杖。锡杖能够通天彻地，再说文殊、普贤也会帮你助阵。”
观世音：“得道者多助。我这就去与普贤师兄见面。”
峨眉山两山对立，如同一双蛾眉。山高八十里，山石峰峦起伏，重崖叠翠，气势磅礴，大小山洞比比皆是。
观世音乘云降落在万佛顶。万佛顶上，普贤菩萨与弟子慧根、慧性站立山头。
普贤乘坐在白象之上，一手挽诀，一手平举降魔杵。
慧根、慧性各持一口青山戒刀，护卫在普贤两旁。
忉利仙子手持发金碧光华的圆球，身边有五个赤体小儿，口中喷吐火光，被普贤的降魔杵甩出的光环罩住，火光射不进去。
忉利仙子嘴念恶咒，一股绿雾笼罩四周。
观世音：“普贤师兄，当心天魔。”
观世音将手中锡杖一甩，一股无相环发出一线碧光，直指忉利仙子。
忉利仙子：“哪里来的婆娘，要坏我大事？”
观世音：“你不是要与普贤斗法吗。”
忉利仙子：“我是要赶走普贤。”
普贤大师：“她天天来赶我，并用五火童子将我洞府烧成灰烬。”
忉利仙子：“你们与我行道不同，何须相互争夺。”
观世音：“我们广布佛法，就是要人们大发慈悲，救苦救难。可你们倒好，经常用魔教欺压百姓，贪财贪色，理当被教化。”
观世音说完，飞到了万佛顶上，取出玉净瓶。
忉利仙子一口气，喷出火光，轰轰之声，将普贤罩住。
观世音将杨柳枝蘸上净水，向大火洒去。
蒙蒙小雨洒向浓浓烈火中，五个童子齐声大叫，各自全身燃烧，
扑向普贤。观世音：“佛祖鉴临，既然忉利仙子非得与我佛作对，我只能开杀戒了。”
观世音把羊脂玉净瓶瓶底朝天，瓶口的水全部倾到火场。五火童子被烧成一团火球。
忉利仙子：“休得伤我五火童子。”
忉利仙子手一扬，一股绿光扑向观世音。
观世音：“自古邪不胜正，看我锡杖。”
观世音抡起锡杖，一阵圆圈耍完，五团火自行爆裂，消失得无影无踪。
忉利仙子摇头，念恶咒。可绿色魔物总是穿不进七色宝光之中。
突然，忉利仙子化成一股黑气，飞入山中。
文殊骑在青狮之上。
文殊菩萨：“我来晚了，未见得佛法与魔法是如何斗阵的？”
观世音：“师兄岂不知我佛法无边，正义总能战胜邪恶。”
山门三个大字“九子山”。九个山峰显而易见。千仞壁立，周围两百里高一千丈。李白有诗题在岩壁上： 昔在九江上，遥望九华峰。天河挂绿水，秀出九芙蓉。
我欲一挥手，谁人可相从？君为东道主，于此卧云松。
观音菩萨坐在云头，围绕金山飞了一圈。
观世音飞入一条峡谷中。峡谷中有数十亩方圆的地，碧草芊绵，到处点缀着似锦繁花。
一条小溪，从北往南流入东南角。开始往返流连。流不像要流，停又不像要停下来。
太阳光普照大地。而这峡谷中只有半山坡从东边山垭射进一丝些日光，把岩壁上好像画上了图画。
东壁之下，有一个浅洞口。洞口端坐一老僧在蒲团上打坐。旁边立一小沙弥，大概十一二岁。这打坐之人，便是定光大师。
观世音菩萨轻轻落下云头，正要去拜会定光大师。一道红光从对山山洞“嗖”地飞来。
观世音马上躲闪。红光变成罗刹公主手下的魔女曼陀仙子。
曼陀仙子：“师姐，我也修炼得道，得知你路过，我便破山而出。”
观世音打一寒颤：“曼陀仙子，凭借自己修炼的神功竟然能突破千
年封口咒，走出山洞，可见法力了。”
观世音胸前所佩戴旃檀般若珠，佛光四射，大显佛祖降魔之威力。
观世音想起当初曼陀仙子拜定光大师为师的场景。曼陀仙子要拜
定光大师为师，定光与观世音相对一笑。
观世音：“曼陀，你就先替灵儿看守五台山的洞府，闭关苦修。”
罗刹公主得知自己的徒弟进入佛道，便用暗法把曼陀引到山上，打入山洞。
罗刹公主：“你就潜心修魔，法到功成，你自然会出来。”
曼陀仙子坐在洞中。罗刹在洞口施法。
山洞门慢慢关闭。曼陀关在山中。
九华山，观世音对曼陀仙子说：“我佛主教化你，你却不能有缘，已入魔法。这五十年，你可修炼怎样？”
曼陀仙子：“菩萨有所不知。罗刹把我锁在山中，可佛祖的智慧却让我入不了魔道。我在法场中苦苦修炼，还是净入佛门。”
观世音：“你能从魔教中醒悟过来，是我家大佛家的大幸。你现已是真正的佛家弟子，加紧修炼吧！”
恒山玄武峰，观世音与曼陀站在玄武峰。
曼陀：“师姐，我怎么看不出云雾？”
观世音：“师妹，你把元神附我身上，用我的千眼通再看。”
曼陀席地而坐，安然入定。
观世音用手打掌印在曼陀的天庭，曼陀睁开双眼，眼前一片光明磊落，一目了然。
魏国都城平城呈现眼前，皇帝正在上朝。
观世音：“师妹，你定眼看看那皇帝，你可曾认否？”
曼陀：“师姐，那皇帝可是我原来魔教的魔宫弟子转世。”
观世音：“你怎么确定，他也是魔教转世？”
曼陀：“她两眉之间的那颗黑痣，是大阿修罗教下弟子都有的
修罗舍利子。无论他怎么转劫，除非和我一样，苦修五十年，得阿罗汉果之后，修罗舍利才得退去。”
观世音：“我佛祖佛光普照，你还得认真悟道。我去找你那其他兄妹，你自个儿去普陀山。”
村庄财主家内，两位50多岁的人在祈祷菩萨。
妻子：“菩萨保佑，让我们生个孩子。”
丈夫：“我这万贯家财总得有人继承呀。”
两人虔诚的膜拜。