姑苏城外，一中年美妇手捧杨枝宝瓶，在诵读《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》。边诵读边用杨枝在宝瓶中蘸上甘露，向空中四面挥洒。
众多老百姓围观，不知其故的议论。
甲：“这个美貌女子可能是死了丈夫，便得了心病。”
乙：“看来就在化缘，求我们施舍给他。”
丙：“可能是来糊弄我们的巫婆，我们把他赶走。”
观世音见大家都用迷糊的目光看她。她只好停下念经：“此间不幸，受金人之难。无数冤魂得不到安稳，到处游荡。三界不收，六道不管，流散在外。贫尼慈悲为怀，愿为这些冤魂死鬼超度亡灵，要他们脱离苦厄，往生乐土。众亲人不必猜疑，贫尼不为化缘，更不会兴风作浪，只是了却心愿。”
众人还是半信半疑地：“谁知你说的是不是狂语？”
观世音：“不必争议，且等七七四十九天之后，再与众等叙说原由。”
众多人等还是围着女妇，寻求根底。
观世音：“贫尼为亡者，诵读《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》。此经超度亡灵，幽冥苦乐厄，万劫全消，此水乃功德之水，遍洒十方。只要受到一滴，就可以往生乐土。”
甲：“我听说观世音有法相，不知能否让我们这些人也亲眼目睹宝相，以示敬奉。”
观世音：“心中有佛，佛即在心。你等要想见佛，先必要心中有菩萨。心中有了菩萨，便可以天天见佛了。”
甲：“菩萨在何处，是长个什么样？”
观世音把手往河中一指：“那河中央，就是菩萨。”
湖南石门普慈寺，青山翠绿。碧岩泉水咕咕作响。普慈寺突立眼前。
一孕妇挺着大肚子，急急在山的夹缝中奔跑。“哇”的一声。孕妇在山中的大石头旁边，产下一婴儿。
此时，两山渐渐合拢，将母子俩很快就要夹在山中。
观世音：“阿弥陀佛！此山中已有两个生命，是谁在作祟？还不快快住手。”
土地公公：“菩萨有所不知，此地乃净土佛地。可那女人不知邪恶，在此污血染地，将地脉龙神玷污。岂能饶她？”
观世音：“山野村妇，怎知这些法数。就算她有罪过，得罪了众神，可小儿无知，也不应当受此难。”
土地公公：“既然菩萨如此一说，待老官儿把他们救出来。”
观世音：“你只去救那小孩，让他长大后，替他母亲清洗罪孽。那产妇，我要她变成猿猴。也算救了她性命。”
鹤林寺内，一僧人和善会大师对话。
僧人：“什么是法身？”
善会：“法身无相。”
僧人：“什么是法眼？”
善会：“法眼无瑕。”
观世音听完噗嗤一笑。
善会即拜观音菩萨：“我说有错？”
观世音：“没错。只是没有名师点化，你难懂玄机。”
善会：“可求名师指点？”
观世音：“名师不爱名利，上无片瓦，下无立锥之地。你要见他，必抛去名利，方可为弟子。”
善会：“贫僧愿抛弃所有一切，寻师问道。”
观世音：“那你去找吧！”
善会心想：“上无片瓦，下无立锥之地。那不就是船上吗？”
善会来到河边，找到一驾船的梢公。
船子德诚大师：“大师住什么寺？”
善会：“寺即不住，住即不似。”
船子德诚：“不似什么？”
善会：“不似目前法。”
船子德诚：“你这人从何学来？”
善会：“不是耳听到，眼看到，只是想到。”
船子德诚：“纯属合头语，拿话套话。”船子德诚说完，拿起船上竹篙，一下子把善会打入水中。
善会在水中时现时隐。当他冒出头来，船子德诚：“垂丝千尺，意在深潭。离钩三寸，子何不道？”
善会正准备对答，又沉入水中。
善会吃力游出水面，抓住了船子德诚的竹篙。可船子德诚把竹篙往水里一送，善会又沉入水中。
善会再次冒出水面，已经是满肚子水了，心中所想之事全无。可他突然明白事不过三，于是，他向船子德诚三点头。
船子德诚：“杆头丝线从君弄，不犯清波意自殊。”
善会：“抛纶掷钓，师意如何？”
船子德诚：“丝悬绿水，浮定有无之意？”
善会频频点头：“语带玄而无路，舌头谈而不谈。”
船子德诚：“钓尽江波，金鳞始遇。”
善会：“大师，愿收小僧为徒吗？”
船子德诚：“劳持生死法，唯向佛边求。目前迷正理，拨火觅浮沤。如已得道，须向山中挖一山地好生修行，观世音菩萨会点化你的。”
船子德诚说完，举起双桨，船自然翻转。船子德诚坠入江中。
善会叩拜观世音。
观世音：“你去南行，澧水源头深山老林中去参禅。夹住心思，闭了山门，即可大成。”
河水清清，风和日暖。
河面上传来船子德诚的声音：三十年来坐钓台，钓头往往得黄能。
金鳞不遇空劳力，收取丝纶归去来。
千尺丝纶直下垂，一波才动万波随。
夜静水寒鱼不食，满船空载月明归。
三十年来海上游，水清鱼鲜不吞钓。
钓竿斫尽重栽竹，不计功程得便休。
有一鱼兮伟莫裁，混融包纳信奇哉。
能变化，吐风雷，下线河曾钓得来。
别人只看采芙蓉，香气长粘绕指风。
两岸映，一船红，何曾解染得虚空。
问我生涯只是船，子孙各自赌机缘。
不由地，不由天，除却蓑衣无可传。”