画师夏松月跑到姑父家说明自己的遭遇，夏松月的姑父钱镇江与褚衍的老丈人、钱员外钱镇海是同族兄弟。
钱镇江对于钱镇海一家人的遭遇早就持怀疑态度，无奈这些年一直找不到钱镇海家破人亡的原因，听妻侄说褚衍被一位叫沈志墨的人假冒，真正的褚衍早已死亡，顿时明白了一切。
钱镇江认为终于找到给同族兄弟报仇的机会，于是让自己的两个儿子在村中大街小巷吆喝，召集全村人去褚衍家，看住那几个坏人。
不到半个时辰，褚衍家被村民围了个水泄不通。
钱镇江将这些年来自己心中的疑惑说与高道长和昱凡道长，特别强调说，“大侄女晓茵死后，褚衍带着村中十几个青年去玉泉观教训耳东，回来后，从相貌上看，褚衍没什么变化，但走路的姿势与以前大不相同。我家大门东有一口水井，全村都吃这口水井里的水。每天清晨褚衍都担着水桶来挑水，每一次见面都主动与我打招呼。自从打死耳东后，我发现褚衍挑水的时间发生了变化，不是天不亮，就是天黑后，反正就是挑没有人的时候来担水。见了我后好像十分陌生，态度也不如以前亲热，更重要的是走路的姿势发生了变化。还有一点，褚衍是右撇子，可是，自从打死耳东后，褚衍变成了左撇子。这些年在我心里总有一个疑点，当年褚衍他们没有制服耳东，反而让耳东得手，我怀疑当年被打死的是褚衍，耳东冒充褚衍来到钱家庄，因为听说耳东会些歪门邪道，会些功夫。再说耳东对我那两个侄女图谋不轨，如果冒充褚衍，再用些心计，最终赢得了镇海哥的信任，大侄女晓茵死后，大哥又把二侄女晓若嫁给了他。”
钱镇江一席话让两位道长大感意外。
昱凡道长说：“你的意思是，当年耳东打死了褚衍，又冒充褚衍来到钱家庄，娶了钱员外的女儿晓若，这也太离奇了吧？”
高道长问：“现在褚衍为何又变成了沈执墨呢？”
吴三娘说：“耳东原本没来这里，一直在青城山修行，当年是沈执墨冒充耳东去了玉泉观。”
“表妹，你是说耳东、就是三弟还活着？”昱凡道长惊问。
吴三娘点头称是。
“耳东在青城山？”昱凡道长问，“你是怎么知道的？你又为何与沈执墨在一起？”
吴三娘脸一红，低头道：“表哥，这个一时半会说不清，我看你们先回道观，想尽办法逮住沈执墨，沈执墨已经走火入魔，这些年他在练一种返老还童的功法，易容术也到了炉火纯青的地步。要不是毓姐和文博是他的亲生骨肉，这些年他早就把我们抛弃了。在临安，他盯上一位官人，准备通过易容术取代那位官人而走进朝堂，半月前，旺财和小绾去临安我们所住的大院，沈执墨担心旺财坏了他的好事，匆匆来到钱家庄，去了玉泉观，如果不是我再三相求不要伤害旺财和小绾，估计沈执墨见到这俩孩子就下毒手了。”
旺才说：“难怪沈执墨三番五次说手下留情，原来是三娘求情的原因！”
吴三娘指着路东褚衍父子俩当年购置的房屋，说：“那所院子里埋了很多冤魂。褚衍的父亲死后，褚衍、也是是沈执墨在那所院子里练习阴阳功法，经常与几个同门中人趁夜色劫持从北方逃难来的年轻男女，又趁夜色将他们带到院子里。将年轻男子的阳气吸干后，用毒药将其毒死，就地埋在院子里；与年轻女子练过阴阳双鉴功后，趁夜色用马车把她们运到临安，卖到瓦子勾栏里，这样的恶行一直持续了三年！
钱员外及其夫人和小妾、小妾的孩子相继死亡后，褚衍、也就是沈执墨搬到钱员外路西这个院子里，等到文博文毓长到四五岁之后，两个孩子的相貌都随沈执墨，而沈执墨易容成褚衍的模样，担心村里的乡亲看出破绽，沈执墨就带着夫人晓若和两个孩子去了临安！这些年，在临安每三年就搬一次家，也是为了防止钱家庄的人认出两个孩子！”
昱凡道长说：“没想到沈执墨竟如此心狠手辣，还精于心计！”
吴三娘说：“表哥，还有一个重要的事告诉你们，当年你们把耳东的尸首埋在后山，也就是褚衍的尸首，沈执墨将褚衍的尸首一直用阴阳之气养护着，后山的乌鸦和五只老虎都是沈执墨施了法术而放养在后山里的，沈执墨一是用这些老虎劫持往来的路人，借此吸收路人的阴阳之气，二是将后山打造成养尸地，将来再霸占你们玉泉观，将玉泉观和后山连在一起，迎取他们教派的教主来玉泉观当住持，沈执墨将自己的魂魄转移到褚衍年轻的躯体，继续活在世上，再通过易容术代替那位官员进入朝堂，慢慢地掌握大宋江山。”
昱凡道长大吃一惊，“奥！沈执墨竟然有如此大的野心？”
吴三娘说：“沈执墨知道你们最近组织附近村民上后山打虎，他用乌鸦传信，从本教派调来30名精于法术的术士，用来保护褚衍的尸体！”
没想到沈执墨虑事如此周全！
昱凡道长感觉情况紧急，与高道长商议一番，认为仅凭他们几人无法对付30位术士，为了避免伤及附近村民，两位道长认为有必要去临安请静悟道长、并请静悟道长再请上几位法术高明的同道中人过来帮忙。
旺财问：“师父，去后山打虎是否提前了？”
昱凡道长说：“我们从钱家庄回到玉泉观，沈执墨一定会想到他的事情败露了，他唯一去的地方是后山，如此一来，我们打虎行动需要提前！”
旺财说：“如果提前的话，我现在就回董家庄去叫纭哥他们！”
昱凡道长说：“请镇江老兄在村中挑一个年轻人去董家庄送信，我手书一封，让镇江老兄再找一个年轻人拿着书信去临安找静悟道长。”
安排完这两件事，两位道长准备回玉泉观，吴三娘说：“表哥，我与你们一同回玉泉观！”