一天，王生闲暇之余偶尔逛到了市集，市集人来人往十分热闹，王生背着手慢慢逛着，十分惬意。迎面走来一位仙风道骨的道士，他一见到王生，便眉头紧锁，径直上前拦住王生问道：“先生最近是不是有什么奇遇？”
王生见有道士拦路，心中有些不快，于是答道：“并无。”说完就想绕过道士往前走。
哪知道士却拦住王生的去路，再次问道：“无量寿佛！贫道观先生印堂发黑、浑身被一股邪气萦绕，必定是惹上了邪祟，为何先生却说没有？”
王生有些生气了，大声辩驳道：“你这个牛鼻子好生可笑！我有没有奇遇难道我自己不知道？我说没有就是没有！”
道士见王生不听劝告，也不再强求，大笑而去，道：“被迷惑成这个样子了！哈哈哈哈，这个世上还有死期将近却依旧冥顽不灵的，罢了罢了，随他吧。”
王生见道士走了，仍旧在集市上闲逛，但却再有方才那般的闲适心情。道士的话到底还是入了他的心，他在心中思量，道士言之凿凿的说自己惹了邪祟，自己一心读书，并没有什么奇遇，难道？是那天自己领回来的那个女子？！但转念一想，那个女子明明明眸皓齿、姝色可人，而且温柔似水，自己和她十分投契，她怎么会是妖怪呢？真是可笑至极！
料想是那个道士不是个正经道士，而是借着除邪祟的名义来骗些钱财的吧。王生边想边往回走，很快就到了书斋，抬手推门，门从里面拴上了，推不开。王生大为诧异，自己出门时明明只是将门虚掩着，家里只有女子一人，为何她要栓上门？！
王生心中惊疑不定，绕着围墙走了一圈，找到一个有豁口的地方，将衣襟下摆往腰带上一掖，用手攀住豁口，气沉丹田一使劲，就攀上豁口，翻过了围墙，落到了院里。王生蹑手蹑脚的来到屋子的窗户底下，生怕惊动了人，他悄悄直起身子，从窗户底下往里看！
这一看不要紧，王生吓得一屁股坐在地上，继而两腿颤颤，手足并用的爬到大门处，拉开大门拔足狂奔而去。
王生看到了什么，让他如此恐怖？
原来，王生从窗户里看到一只没有皮的面貌狰狞的厉鬼！它全身都是翠绿色，白森森牙齿锋利得就像是锯子，就这么明晃晃的长在脸上，嘴唇鼻子具皆没有，眼睛也只是两个黑森森的洞，说不出的阴森可怖！
这只厉鬼不知从哪里弄来一张人皮，它将这张皮铺在榻上，正拿着一只笔粘上各色颜料，在人皮上细细描画，很快，一张美丽的脸庞就在人皮上画好，厉鬼放下笔，将人皮拿起来抖了抖，就像穿衣服前拿起衣服先抖一抖灰那般，接着，它就将人皮像穿衣服一样往身上套，很快，这个厉鬼就又变成了那个美丽的女子，一点也看不出刚才那般的恐怖模样，仿似都是幻想出来的一般。
王生跑到集市，找寻刚才的那个道士，但是，王生问遍了集市上的人，却没有一个人知道道士的行踪。王生不甘心，又往城外寻去，终于，皇天不负有心人，他在郊外追上了那个道士，王生喜不自禁，扑通一声跪在道士面前的泥地上，恳求道长救他一救！将那个厉鬼除掉！
道士听完王生说完他的遭遇和请求，微一沉吟道：“这个东西原本也是个苦命人，她一直都在寻找替身，否则便不能脱离苦海，老道也不是滥杀之人，不忍心直接伤了她的性命，倒是可以帮你将她赶走。”
道士说完，将自己手上所持的拂尘给了王生，让他将这把拂尘挂在卧室的门上，并告诉王生，等那厉鬼走了后，可以去青帝庙把拂尘还他。
王生捧着拂尘战战兢兢的回了家，书斋自然是不敢去了，他直接回了自家宅院，进了内院，宿在妻子陈氏的内室，将那柄拂尘悬挂在内室门上。
一更天时，突然听到内室的门外有脚步声由远及近而来，接着又在门口徘徊。王生把被窝紧紧的裹着，吓得瑟瑟发抖，他心想必定是那个厉鬼找来了！他不敢自己去看，使唤妻子去看看门外是什么动静。