正在百代森林中与寻宝者芽米寻找琥珀之城的小智一行人，在开满红榴花的花田中找到一个三蜜蜂，并追寻着它往森林深处走去。
这只三蜜蜂速度很快，不一会三蜜蜂就在众人眼前失去了踪影。
小光气喘吁吁道：“我们追丢了！”
芽米看向绅士蛾，问道：“绅士蛾，三蜜蜂往哪边走了？”绅士蛾摇了摇头，它也追丢了。
小智道：“放心，有我在。”现在换成小智领路，他开启了波导之力，刚才他就在三蜜蜂上加了一道印记，要找那只三蜜蜂问题不大。
一行人在森林中继续走了半个小时左右，来到了一个看上去很大的草丛，一大群三蜜蜂从草丛中飞了出来，这些三蜜蜂相互靠在一起，看上去就像是一堵墙壁一般。
芽米惊讶道：“这就是甜心墙吗？”
小光也很是惊讶道：“真的......好像一堵墙一样！”
三蜜蜂形成的甜心墙，往森林深处继续飞着。小刚道：“甜心墙出现，或许琥珀之城就在附近了！”
众人继续追上甜心墙，森林深处是个山谷，山谷中心是个瀑布，水流汇集成了一条小河，风景很是漂亮。不止他们刚才看到的甜心墙，还有小的甜心墙也有比刚才的更大的甜心墙，场面很是壮观。
小刚道：“比起刚才的甜心墙，这里的数目真的很壮观！不过，接下来可没有路喽！我们接下来要往哪边走呢？”
绅士蛾不安的飞动了起来，皮卡丘在空气中嗅了嗅指着瀑布。小智道：“皮卡丘说在瀑布后面！瀑布后面是个山洞，可以让人通过的。”
小光赞叹道：“瀑布后居然有这么大的洞窟啊！看上去很像是个迷宫，岔路很多哦！”
有着小智的波导之力和绅士蛾的的带领，穿过了无数条岔路，来到了一个泛着荧光的继续向下的洞口。小刚道：“还以为找到了，没有想到还是岔路，这里的洞口数量比起刚才还多。”
小智道：“是结晶，看样子我们也快到了。”
芽米道：“很漂亮呢！”
众人继续走，在一个更加宽阔的山洞中看到了许多的三蜜蜂。芽米兴奋道：“这里有这么多的三蜜蜂，琥珀之城应该是不远了！”
小智拦在众人身前道：“等等，这群三蜜蜂的状态不对，你们仔细看它们的眼睛。”
三蜜蜂们眼睛是红色的，显然陷入了愤怒状态。它们统一的朝向山洞的深处飞去。小智道：“跟去看看！”
小次郎抱怨道：“真的是在这个地方吗？”
武藏从挖的洞中爬了出来道：“我们挖了这么的洞了，琥珀之城到底在哪里嘛！”
喵喵自信道：“我的鼻子可是很灵的喵， 应该就在这个附近了才对喵。”
这群三蜜蜂朝火箭队三人涌来，并将其包围了。小智他们赶来的时候，看到了满地的坑洞，道：“你们三个这次惹祸了，三蜜蜂它们住的地方被破坏，它们很是生气。”
火箭队三人对视一眼，小次郎道：“我们也不是会坐以待毙的，出来吧，沙漠奈亚！好痛，是那群三蜜蜂啦！”
沙漠奈亚登场后就去抱了小次郎，小次郎指着三蜜蜂，沙漠奈亚这才认真了起来。
小次郎道：“沙漠奈亚使用飞弹针！”
武藏道：“饭匙蛇，使用毒尾！”
火箭队三人也真是英勇，两只就想跟数百只三蜜蜂对战。三蜜蜂们集体使用了虫之抵抗将火箭队三人打飞了出去！
“好讨厌的感觉啊！”
“索南斯！”
“玛奈奈！”
小智见状释放出了常磐之力，抚慰了这群三蜜蜂。三蜜蜂也渐渐的平静了下来，小智道：“你们能带我们去琥珀之城吗？”三蜜蜂们同时指向了右边的方向。
小光道：“那边不是个死胡同吗？”
芽米道：“不太像，难道这个墙......”芽米上前了两步将手贴在了上面，墙壁动了起来，不是死胡同，而是三蜜蜂形成的巨大甜心墙。
三蜜蜂们缓缓移开，它们身后金色的宫殿显示在众人的眼前。这座金色的宫殿就是蜂巢和甜蜜形成的。沿着通往宫殿的路，众人见到了琥珀之城的主宰——蜂女王！
芽米终于找到了心心念念的琥珀之城，她上前道：“蜂女王，突然之间来，惊扰到你们真的非常抱歉，我们并没有恶意。我爷爷花了一辈子，试图要确认你和可怕的甜蜜是不是真的存在，绝对不是想要占有，我并不是抱着这样的心态来的。”
“寻宝者呢，就是对不可思议的东西、神秘的东西，大家都想亲眼见识一次的东西，只是想把它们找出来而已。现在，我已经实现爷爷的梦想了！”
芽米拿出一个小瓶子，请求道：“为了证实这件事，你们可不可以分给我一点点蜜，一点点就够了。我爷爷曾经说过，就算手中只拥有梦想的一小块碎片，也是很幸福的。拜托你们了！”
小智看向蜂女王点点了头，蜂女王看在小智的面子上，也知道了这个女孩不是坏人，三蜜蜂将小瓶子接了过来，装了半罐子给芽米。
蜂女王飞向了小智，从可怕的甜蜜中抱出了一个精灵蛋，放在了小智的手里。小智道：“我会好好照顾它的！”
蜂女王将自己的孩子托付给小智，小智通过124号的探知得知，蛋中的三蜜蜂还是只雌的，雄性的三蜜蜂是没有办法进化的，只有雌性的才能进化成蜂女王。
众人在蜂女王的送别下，离开了琥珀之城。芽米拿出了瓶子放在了小智他们的面前，道：“难得有机会，大家一起尝尝吧！能找到琥珀之城也是大家的功劳啊！”
小刚尝了一下道：“还真是有够可怕的甜度呢！”
小智道：“确实很甜，或许也就是它‘可怕的甜蜜’的名字由来。”
小刚殷勤道：“啊芽米小姐！小生也想成为寻宝者，我们一起去寻找爱的宝藏吧！”
这时一只大针蜂从众人的眼前飞过，芽米侧身躲开了小刚，道：“大针蜂！爷爷说过，看到大针蜂的时候，一个人去旅行的话，就会有好事发生！各位，再见喽！”芽米跟小智他们挥手告别，追寻着大针蜂离开的方向走了。
小刚失落的挥手告别！
以百代道馆为目标的小智一行人，在途经一个小城镇的时候，遇上了宝可梦扮演大会这个活动，考验的是宝可梦扮演成另外一种宝可梦的相似程度作为评判标准的活动。
“神奥Now特别企划宝可梦扮演大会，现在开始了！所谓的宝可梦扮演大会是由宝可梦同好会所主办的例行活动，现在有请主办者的须木佐先生和特别评审的乔伊小姐与君莎小姐。”
君莎小姐带着卡蒂狗的头套，乔伊小姐带着吉利蛋的头套，簇拥着小智他们都很熟悉的宝可梦同好会的会长须木佐先生来到了舞台上。
小刚泪流满面道：“须木佐先生，真是太让人羡慕了！”
小光道：“宝可梦扮演大会可是非常受欢迎的，每年的收视率都是No.1呢！”
小智道：“宝可梦扮演另外一种宝可梦，这样的活动很有意思，皮卡丘要不要参加看看呢？”
“皮卡！”皮卡丘也很想尝试一下。
小光道：“波加曼，我们也参加吧！”
“波加！”
小刚道：“那我就用不良蛙吧！”
于是小智三人也去报名参赛了，要论宝可梦扮演，其实小智的百变怪和梦幻的能力都很高，完全就是一模一样的程度，但皮卡丘的演技也不是盖的，模仿其他宝可梦更加得心应手，也更符合宝可梦扮演大会的宗旨。
小光让波加曼扮演成了独角虫，小刚让不良蛙扮成了牛蛙君。
最后因为小刚的不良蛙从头到尾都坚持着牛蛙君的标准动作赢得了冠军，得到了一颗宝可梦的蛋。