伊鲁卡在成功晋升为中忍后，选择了回到忍者学校，承担起教育新一代忍者的重任。与此同时，伊鲁卡的好朋友水木却因为一次任务中为了任务杀害同伴，从而晋升教员失败，最后只能担任助教。
水木，忍者编号0，讨厌的食物是拉面，更是这个世界的第一大反派，一发手里剑差点终结700集火影。他从小就表现出了与众不同的特质，不仅是个穿搭潮人，能力优秀，更有着一头引人注目的白毛。然而，他的内心却充满了虚伪，全是装出来的。
在忍者学院，伊鲁卡与水木形影不离，友情深厚，但这一切是伊鲁卡自认为的。从小，水木便隐藏着一颗腹黑的心。当他看到伊鲁卡孤独地站在父母的坟墓前，他没有流露出同龄孩子应有的同情，反而在心中暗自嘲笑。
然而，当水木看到伊鲁卡受到火影的关心时，他的内心开始愤怒，凭什么那个爱哭鬼还能得到火影大人的关心。他羡慕那种被关心的感觉，那种被重视的存在感。于是，为了在火影面前留下好印象，他刻意装出善解人意的样子，主动接近伊鲁卡，与他一同玩耍。这种表面的友善背后，隐藏着水木复杂而真实的内心世界。
小时候的水木，外表看似天真无邪，但内心却充满了算计。他善于观察，总能敏锐地捕捉到他人的弱点，然后巧妙地加以利用。他的腹黑完全是恶意，这种腹黑的性格让他在成长过程中受益匪浅，但也让他在人生的道路上越走越偏。
在去年的一个危险任务中，水木的团队遭遇了意外。一名队友的腿受伤，摔倒在地，伤势看似并不严重。然而，这一突发状况却让水木陷入了恐慌。他害怕队友的伤势会拖慢任务的进度，进而影响他在火影面前的表现。在那一刻，内心的阴暗面驱使他做出了冷酷的决定——他直接掐死了受伤的队友。
这一幕恰好被大蛇丸的小蛇目睹。大蛇丸，一个同样冷酷且善于利用他人的存在，对水木的行为产生了兴趣。他认为水木够阴暗，不择手段，正是他喜欢的类型。于是，大蛇丸给水木送了一份“礼物”——不完整的地之咒印，这是一种强大的力量，但也需要付出巨大的代价。
然而，水木在处理此事时显得不够细心。他明明杀死了队友，却在向领导汇报时谎称是腿伤导致的死亡。这种拙劣的谎言简直将领导当猴子耍，很快就被领导识破。结果，水木的教员考试没有通过，失去了成为正式教员的资格。现在，他只能跟着伊鲁卡成为忍者学院的助教，这对他来说无疑是一种耻辱和挫败。
而木叶56年到来，水木在成为教员后这些年基本上只能老老实实的,不过水木的咒印直接获得了变异，只要开启能力直接比原着水木加强100倍，作为第一boss力量加成也是第一，不过貌似有触发条件，而这一切都在谁也不知道的情况下进行。
三代火影一年里基本上一个月来一次鸣人家。今天，他再次踏入这个小家伙的家看望鸣人。弄完钱后三代又看了看鸣人的修炼进度。然而，一年都过去了，鸣人却似乎仍然没有成功提炼出查克拉的迹象。
三代火影不禁感到有些失望。鸣人的天赋实在是太差了，他甚至开始怀疑自己的眼光。作为火影，他曾经见证过无数天才的崛起，但像鸣人这样迟迟未能提炼出查克拉的情况，他还是第一次遇到。
原着中的鸣人在三代火影去世之前，从未真正感受到三代的强大。三代火影并没有向鸣人展示过他的真正实力。因此，鸣人从不知道忍术的力量，除了训练场村子里也没谁随便就施展忍术，鸣人甚至到现在还对查克拉这种超凡力量以为是扯淡，精神上没有重视怎么也不能修炼出来的，毕竟查克拉是生命与精神能量合体。
鸣人的修炼状态让三代火影深感无奈。在木叶村，平民通常都是在6岁时进入忍者学校，开始修炼查克拉。然而，鸣人却与众不同。四代临终将九尾封印在鸣人身上，四代在临终前将一切希望都寄托在了他身上，期待鸣人最终能掌控9尾的力量。
然而，鸣人现在的进度实在太慢了。鸣人在村子里是很重要的，九尾人柱力如同核武器一样的存在，是村子的重要力量。鸣人体内封印着九尾，这本应是他的一大优势，但他的修炼进度却远远跟不上。这让三代火影感到十分担忧，他不能让鸣人继续这样下去。
在离开之前，三代火影告诉鸣人，半年后他就要进入忍者学校了。他必须在那之前尽可能地提炼出查克拉。同时，三代火影也给了鸣人一些鼓励和支持，他告诉鸣人不要放弃，继续坚持修炼，相信自己总有一天能够掌握真正的力量。
然而，鸣人对于这些话已经听得耳朵生茧了。他早就不耐烦了，每次都这么说，他早就能够倒背如流了。他看着这些迷信的人，心中感到十分无语。他并不认为这些修炼有什么用纯粹就是好心不想让这迷信的老头子太失望而已。
三代火影回到办公室后就做好了决定，不过鸣人虽然只自己看着但自己的决定还是得招呼F3得，于是立刻召见了团藏、水户门炎以及转侵小春这三位重要的顾问。他们匆匆赶来，心中不禁猜测着这次召见的目的。团藏甚至以为宇智波家族已经造反三代急了来求自己呢。
在会议上，当三代火影向他们说明鸣人的情况时，水户门炎和转侵小春以及团藏都感到十分头疼。鸣人的修炼进度缓慢，而且他对查克拉的提炼似乎毫无头绪，这让他们感到非常担忧。作为村子的重要人物，他们深知九尾人柱力的重要性，而鸣人的现状无疑给村子的未来蒙上了一层阴影。
根据之前的报告，团藏对九尾人柱力早已经失去了信心，报告认为鸣人天赋极差，根本没有成为忍者的才能。团藏看着三代想起前一段甲被三代抢走，趁机嘲讽道，如果当初由他来带领九尾人柱力，绝对不会出现这样的情况。他自认为比三代火影更懂得如何培养人才，对日斩如今培养人柱力的现状表示不屑，同时认为被日斩培养的鸣人只是一个毫无价值的负担，他的存在只会拖累村子的未来。
然而，三代深知团藏的小心思，并不认同团藏的看法。他相信只要给予正确的引导，鸣人一定能够掌握真正的力量。因为三代觉得鸣人可能受九尾影响导致无法修炼，而止水是目前他唯一能相信的写轮眼。因此，他提出了让止水来教导鸣人的想法，止水是宇智波一族的天才，拥有出色的能力和眼光，相对来说年轻人之间代沟小点适合作为教导人员。
这个想法立刻遭到了团藏的强烈反对。他认为让宇智波一族的人来教导九尾人柱力是极其危险的，现在村子和宇智波的形势已经很紧张了，宇智波根本不愿放弃权力向村子妥协，如果他们抓了鸣人很可能会引发新的九尾之乱。他指责三代火影当初暴露鸣人的身份是一个错误的决定，鸣人也是一个废物，不但未来会导致木叶的力量在大国争锋中失衡，现在阶段也被宇智波知道九尾身份，必须加派人手保护要不随时会被宇智波的写轮眼控制。
面对团藏的指责和质疑，三代火影的态度异常郑重。他并没有急于反驳，而是深吸一口气，缓缓地开始解释自己的决策背后的深意。他提到自己观察到鸣人的理解能力很强，而性格上更有那种不服输、坚韧不拔的精神，这与火之意志如出一辙。他坚信，只要给予正确的引导，鸣人必定能有忍者才能的。
为了强调自己的决策并非轻率之举，三代火影特地提到了止水的身世。他提到止水是宇智波镜的孩子，从小就表现出了非凡的才华和坚定的火之意志。镜是我们的同伴，曾经多次守护村子，团藏你当时就是镜舍命相救的忘了吗，他的孩子无疑继承了这种高尚的品质。三代火影认为，由止水来教导鸣人，不仅能够提升鸣人的实力，更能够让他真正理解和继承火之意志。
在经过一番激烈的讨论后，他们最终达成了共识，决定让止水来担任这一重任。会后，三代火影并没有耽搁，立刻连夜召见了止水。他将鸣人的情况和自己的期望详细地告诉了止水，并将这个任务定为S级。他要求止水在半年的时间内，不仅要帮助鸣人提炼出查克拉、掌握基本的忍术，同时还要确保信息不被泄露。
三代火影深知这个任务的重要性和难度，但他对止水充满了信心。他希望通过这次的任务，鸣人能够真正挖掘出自己的潜力，掌握真正的力量，成为村子未来的坚实后盾。同时，他也希望通过止水的教导，让鸣人更加深入地理解和继承火之意志，成为真正的火之意志继承人。