————索林一群人上了孤山，他们与巨史矛革搏斗，史矛革被激怒了，四处喷火。
与矮人族打着打着，史矛革决定先解决长湖镇的人。
他一路喷火来到长湖镇，巴德马上爬到钟塔敲响大钟提醒大家躲避。
烟希娜想拿高科技武器炮轰史矛革，却发现这些玩意儿拿不出来。
最终她只能拿着巴德家里的弓箭朝史矛革射箭，陶瑞尔说：“这些普通弓箭没用！”
巴德的儿子拿了一把家传的黑色箭矢爬到钟塔，两人合作瞄准史矛革掉落的鳞片射了一箭。
史矛革终于惨叫着下线了，长湖镇的人马上开始灭火行动。
当忙活完以后大家发现镇长不见了，不知道是逃跑了，还是被火烧死了。
最终谈推举巴德为镇长，莱格拉斯问巴德接下来有什么打算，巴德说要去找索林拿一些财宝重建长湖镇。
莱格拉斯要带陶瑞尔回家，却被告知陶瑞尔被逐出精灵族，莱格拉斯拉着陶瑞尔的手去找半兽人老巢去了。
长湖镇的一群人跟着巴德浩浩荡荡的往孤山出发，要找索林拿到他承诺的财宝。
好不容易跋山涉水来到孤山，索林一言不发让人关上了城门，长湖镇的人只能呆在石头山上瑟瑟发抖。
到了晚上，巴德安排年轻人捡了一些柴火，生了几堆火，大家才安顿下来，可是这里没有食物，大家饿着肚子想商量办法。
商量了一会儿，大家没有结果，只能咒骂索林。
烟丽芙说到：“事情都已经发生了，吗他也没有用，我们还是节省力气，明天天亮回长湖镇吧！”
巴德没办法，只能叹气说道：“没错，我们回长湖镇再说！”
大家又累又饿，迷迷糊糊休息了半夜。
第二天，天色刚刚亮起，瑟兰迪尔骑着驯鹿，带着一群精灵族的人来了。
巴德惊喜的看着瑟兰迪尔：“瑟兰迪尔殿下，你怎么大驾光临？”
瑟兰迪尔：“我听说你们需要帮助，我带来了食物和美酒！”
精灵族把食物和美酒分发下来。
大家吃吃喝喝一番，对瑟兰迪尔的好感度点满了。
烟希娜说到：“精灵族果然人美心善，不像矮人族，背信弃义，面目可憎！”
瑟兰迪尔说到：“背信弃义是他们一贯的传统，不必惊讶！”
巴德说到：“瑟兰迪尔殿下，我真不知道该怎么感谢你！”
瑟兰迪尔：“你感谢得太早了，我到这里其实还有一件事情，并不是专门为你们而来！”
原来精灵族是为了白月光宝石而来，如果索林不给，那么精灵族打算抢回来。
巴德不明所以，他问道：“难道就为了一块宝石，你们要打起来吗？”
瑟兰迪尔冷脸说道：“精灵族的东西不能流落在外！”
巴德说到：“索林也答应过要给我们十分之一的财宝，或许我可以先跟他谈谈？”
瑟兰迪尔：“你想跟矮人族理性沟通？”
巴德：“为了避免战争，我可以试一下！”
烟丽芙：“我一向觉得说服不如打服！”
巴德敲了一下她的头笑道：“不可以调皮！”
烟丽芙不满想捂着头说到：“你住不知道打头会变笨，到时候我变成一个傻子，你得养我一辈子！”
巴德：“你是我女儿，我养你也很正常！”
几人瞎聊了几句，巴德骑着一匹小白马来到孤山城门前找索林谈判。
索林把他一顿嘲讽，巴德说到：“我们曾经有过约定…………”
索林打断他的话：“当时我们根本没得选择，所以约定作废！”
巴德：“但是精灵族说要拿回他们的白月光宝石，你不给他们就会开战！”
索林：“那就让他们放马过来，巴德，你走吧，在我下令放箭之前！”
巴德垂头丧气的回来，瑟兰迪尔擦着剑说到：“讲道理失败了？”
巴德说：“他们宁愿开战！”
瑟兰迪尔弹了一下剑身，说道：“他们根本讲不通道理，他们只会理解这个！”
然后吩咐精灵族：“修整一天，明天天亮进攻！”
一群人浩浩荡荡的安寨扎营，长湖镇的人也摩拳擦掌，决定跟精灵族一起进攻孤山。
傍晚的时候，烟丽芙在瑟兰迪尔的帐篷听他和巴德商量作战计划。
近战法师甘道夫骑马一溜烟的跑过来，在帐篷面前停下，他瑟兰迪尔：“把你跟矮人族的破事先放一边，多尔格多的猛兽大军马上就要倾巢出动，朝这里出发了！”
巴德疑惑的问道：“你在说什么？”
瑟兰迪尔冷笑：“看样子你们对巫师一无所知，有时候他们的预言像狂风暴雨，然而大多数时候，只是一片乌云。”
甘道夫：“我说的是真的！半兽人大军马上就要打过来了，他们先打巫山，然后是夏尔、刚铎…………他们号称要统一中土大陆！”
瑟兰迪尔：“他们要统一中土大陆？甘道夫，谈现在在哪？”
甘道夫不停的劝说，瑟兰迪尔还是决定先拿回白月光宝石，然后在去找半兽人的麻烦。
到了半夜，比博尔来到瑟兰迪尔面前，给了他一个宝石，他说到：“我知道你在找一个白月光宝石，我在巨龙的宝藏里找到了这个，你看看是不是你要的！”
瑟兰迪尔并没有接它，而是说到：“我知道是你偷走了钥匙放了矮人族，现在怎么又跑到我面前来投诚？”
烟丽芙接过他手中的宝石，赞叹道：“真漂亮，果然如月光般纯洁！”
比博尔说到：“我不想看见你们开战，如果这是你要的宝石，你拿走吧！”
瑟兰迪尔说到：“这不是我要的宝石，这是矮人族的崇山之心，也叫安肯宝石，矮人族把它们当成国王的信物！”
比博尔：“那你可以用这个，换回白月光宝石！”
甘道夫要赞同这个提议：“如果能够避免战争，我觉得这是个不错主意！”
瑟兰迪尔说到：“那好吧，明天试一下好了！”
他打了个哈欠，表示要睡觉了，其他人回到了各自的帐篷，烟丽芙玩了一会儿崇山之心，把它交给了巴德。