一个月后，那个获救男孩的爷爷从国外大儿子家回来了。
他原是个某艺术团的着名魔术师，退休在家，闲不住，一直不停地研究新魔术。他先研究出一种易容面膜，套上面具，就是另一个人的脸型了，近距离观察，基本上看不出破绽。接着又研究出一种变音哨，塞到嘴里就能改变自己的声音，可以变成女音或童音，比高明的口技师还好。
老爷爷请贺冯唐来家做客。
贺冯唐来到曾经惊心动魄的那栋楼房前，发现那个防盗窗换成了新的，条栅加密了。男孩爷爷正在门洞口迎接贺冯唐。
老人迎接的方法特别……
他双手伸出是空手，拍拍巴掌，瞬间变出一束花出来，花中飘出一条红布，上书“感谢救命之恩”六个字。让贺冯唐惊喜不已……
进屋后，男孩的妈妈也在。贺冯唐认识她，救她孩子的第二天，不知她通过什么办法得知贺冯唐的情况，来到学校，给贺冯唐送来了可观的礼品，感谢救命之恩。
茶几上摆满了水果糕点，男孩妈妈为客人削苹果，爷爷开冰箱里拿饮料……
不见男孩身影，贺冯唐问：“你们那宝贝呢？”
爷爷说：“今天礼拜六，上兴趣班去了。”
男孩妈妈说：“他太调皮了，好在星期六有兴趣班，星期一到星期五有幼儿园管住他，那天出事，就是星期天。”
两个大人又再三感谢贺冯唐的义举，说没有你，也许孩子就没了……
贺冯唐说：“本来是小事一桩，你们再说感谢反让我不好意思了。”
“好，不说这些了。”爷爷说着，又空手变出一杯冒着热气的茶水来。
爷爷见贺冯唐好奇，便带他进内屋，见识见识其它魔术道具的神奇，尤其是变音哨和头套式易容面膜。贺冯唐看后赞叹不已……
爷爷当场送了个变音哨给救命恩人。
贺冯唐觉得做侦查这一行，如果能把头套式易容面膜技术学到手，以后多了一个侦案手段。正要说出来，但一想，魔术吃的是秘密饭，千莫可为难人家。
爷爷看出了贺冯唐的心思，正好表示自己诚心感谢他舍命救孙子之恩，决定再送他一个易容面膜。至于制作技术，因为涉及到材料和制作的不容易，不是一时半会可以学会，他没教。
易容面膜必须根据具体对象的头脸形状，当测试到贺冯唐的头脸时，发现他戴的是假发，老人家除下假发，看见贺冯唐头脑上大半是恐怖的疤痕，吃惊不小。问清楚不是与人斗殴而是为了救别人导致的，又无经济能力整容时，很受感动……
为了让易容面膜紧贴头颅，便把贺冯唐的头套重新修改，严严实实罩在头上，就像脑袋上原生物，然后再精心制作让人无法看出破绽的面膜。
做易容面膜难在材料，爷爷有现成材料，做起来就快。不过，老人做得很精心，其中几次修改，两小时后，才做成。
易容面膜很与贺冯唐相貌完全不同，肤色白多了，根本就是另外一个人。面膜一直到脖子下面，戴上它，扣上衣服领扣，即使近距离看，不是内行，很难看出戴的是假面膜。
老人叮嘱贺冯唐此事要保密，不得外传，贺冯唐满口答应。
得到这变音哨和易容面膜后，贺冯唐高兴得难以表达，可惜不能与别人分享。这时，他的脑子不知为什么闪出了莲茜月……
他一时兴起，约莲茜月吃饭。
起初还担心莲茜月不会来，莲茜月却答应了。
贺冯唐见到莲茜月，心情格外舒畅，总想多说说话，说着说着就让莲茜月看出他内心有事瞒着她……
莲茜月岂能罢休，三言两语就让贺冯唐招架不住……最后，他不得不把变音哨拿出来。
莲茜月看了变音哨，让贺冯唐示范听听。贺冯唐口含变音哨，表演了几种声音……莲茜月一脸的惊奇。
贺冯唐一高兴又把易容面膜展示出来，莲茜月再一次惊叹……
莲茜月激动之余，非要贺冯唐带她去老人家里，说也想求这个爷爷赠送这两件东西。
贺冯唐为难了，老人家叫他保密，自己却不履行诺言，讲出来了，这还不算，被自己告诉的人还想老人家赠送东西。
他真想甩自己两个耳光……
莲茜月缠着贺冯唐……
贺冯唐顶不住了，厚着脸皮心怀忐忑地带莲茜用去男孩爷爷家……
老人家看到救命恩人带着一个漂亮的女孩来做客，以为是贺冯唐的女朋友，很热情地接待了他们。
当莲茜月参观了老爷爷的魔术道具后，笑嘻嘻地提出也要一个变音哨和一套易容面膜。老爷子经不住莲茜月的软磨硬缠，但担心女孩子玩过后就腻了，最后落入坏人之手。莲茜月说我不是一般女孩子，而是个电视台记者，很需要这两件东西进行暗访。
老爷子认真地看了莲茜月的证件，确定无误后答应了她的要求。变音哨是现成的，送她一个就是，头套式易容面膜得按照她的头型现场做……
老爷爷进入内间，不大会，端出一小盆稠稠的溶液，把溶液慢慢敷在莲茜月的头顶的黑发上，再顺着后脑敷到脖子，然后在脸上做出不同于原脸型的新脸型。两个小时后，头套式易容面膜就做好了。
老人对莲茜月说，姑娘，你运气好，一个星期后我们一家要出国定居了。
（果果在多乐公司耍起了杂技。）