混沌初开，天地间浊气沉降，于北冥之渊汇聚成神秘水府，此地暗流汹涌，水压如山，却孕育出一只奇异生灵——九头虫。
它身负九头，每颗头颅皆具神智，或狰狞、或狡黠、或凶狠，鳞甲坚如玄铁，在幽暗中闪烁寒光，长尾摆动，搅得周遭水域混沌不堪，出世便为一方水域霸主。
九头虫生于北冥，却不甘困守。听闻人间繁华，又值妖族大兴，遂离水府，振翅高飞，游历山川湖海。
其性贪婪，所经之处，珍宝异宝、天材地宝无不搜刮，羽翼之下，暗影笼罩，令各方生灵畏惧。
一日，飞至祭赛国碧波潭，见此处潭水澄澈，鱼游虾戏，周边百姓安居乐业，更有一座金光璀璨的佛塔矗立。
那佛塔受祭赛国供奉，日夜吸纳信仰之力，光芒直冲云霄，内藏舍利子，祥瑞非凡。
九头虫见猎心喜，邪念顿生，欲将这佛塔据为己有。
是夜，九头虫施展妖法，卷起千层黑浪，瞬间笼罩碧波潭。
他率一众虾兵蟹将强攻佛塔，守塔僧众虽拼死抵抗，奈何九头虫神通广大，不过片刻，便将佛塔内舍利子盗走，藏于碧波潭底深处。
失去舍利子，佛塔黯淡无光，祭赛国自此灾祸连连，天降异象，谷物无收，百姓惶恐不安，以为触怒上苍。
国王大怒，严刑拷打僧众，欲寻回舍利子。
恰逢唐僧师徒四人取经路过，闻此冤情，孙悟空、猪八戒义愤填膺，誓要揪出真凶。
二人寻至碧波潭，与九头虫撞个正着。九头虫毫不畏惧，九头齐出，口吐毒雾、冰棱、火焰，一时间潭边风云变幻，战斗一触即发。
孙悟空舞动金箍棒，棒影如山，所到之处，水花四溅，虾兵蟹将死伤无数；猪八戒举起九齿钉耙，奋力挥击，将靠近的小妖拍成肉饼。
九头虫以一敌二，凭借多首优势，灵活应对，或攻或守，竟不落下风。
酣战之际，九头虫见势不妙，祭出本命法宝——一杆黑缨枪，枪身缭绕黑气，锋利无比，直刺孙悟空咽喉。
孙悟空躲闪不及，金箍棒横挡，却被震得手臂发麻。
猪八戒见状，从旁偷袭，一耙子砸向九头虫后背，九头虫痛呼一声，回枪抵挡，双方再度陷入僵局。
此时，二郎神杨戬携梅山兄弟路过，见下方激战，便下凡助阵。
二郎神天眼睁开，金光四射，看穿九头虫虚实；哮天犬兴奋狂吠，如黑色闪电扑向九头虫，一口咬下一颗头颅，九头虫鲜血喷涌，疼得在地上打滚。
孙悟空、猪八戒趁势而上，金箍棒与九齿钉耙雨点般落下。
九头虫强撑着剩余八头，拼死抵抗，祭出妖法，潭水化作水龙卷，欲将众人卷走。
但大势已去，在众人合力围攻下，九头虫渐渐不支，带着重伤之躯，化作一道流光，遁入北海深处，从此销声匿迹。
战后，孙悟空寻回舍利子，归还佛塔，祭赛国重归太平。
百姓欢呼雀跃，感恩唐僧师徒与二郎神救命之恩。
而碧波潭经此一役，元气大伤，昔日繁华不再，只剩残垣断壁与一潭死水，见证着九头虫带来的兴衰荣辱。