翌日，宕渠城内，严颜正在与张冀谈论眼下形势。这时，江州败兵狼狈跑进大堂跪拜道:严将军不好了。
严颜见状问道:何事如此惊慌？
败兵哭泣道:江州丢了。
严颜闻言，顿时起身问道:怎么可能？庞统大军被阻挡在宕渠城外，哪来的人马袭击江州。
“败兵道:他们是走小路直达江州，有近万人马，他们训练有素，趁吾军不备，袭取了江州。”
严颜闻言，大吃一惊，有些站立不稳，直接坐了下去。失落的说道:诶!吾等只顾着前面的庞统，却被偷了江州，眼下败局已定诶!
“报……”
这时有斥候来道:启禀严将军，刚刚在后山的小路发现庞统以及五千人马。
严颜一听，略微思考一番后，两眼放光道:咱们反败为胜的机会来了。
张冀一听，问道:此言何意？
严颜一脸精明道:庞统乃是罗彦军师，更是东路人马的统帅，若是擒住他，便可以他换回江州。
张冀一听，觉得是这个理，可有些担心道:严将军，末将觉得这有可能是庞统的计谋。
严颜两眼眯着道:即便是计谋，咱们也得一试，这是咱们唯一反败为胜的机会。
…………
庞统骑着一匹矫健的黑马，神色凝重地走在蜿蜒的小路上，他身旁是五千精锐的中护军，脚步声与马蹄声交织，在寂静的山林间回响。
“此地地形复杂，大家务必小心。”庞统眉头紧皱，向身边的将领低声叮嘱。
话音刚落，前方突然一阵喊杀声震得山林簌簌作响。只见一员老将，银须飘动，手持大刀，威风凛凛地拦住了去路，正是严颜。
“哈哈，庞统，今日汝插翅难逃！”严颜的声音如洪钟般响彻山谷。
庞统大惊失色，心中暗叫不好，赶忙下令：“全军撤退，快！”
中护军立刻转身，在狭窄的小路上慌乱地奔逃。严颜见状，一马当先，率军紧紧追赶，口中还不断叫骂：“庞统小儿，休要逃跑！”
严颜追着蜀军进入了一个狭窄的峡谷。两侧峭壁高耸，遮天蔽日，气氛阴森。他刚觉有些不对劲，就听到一阵急促的战鼓响起。
“不好，中计了！”严颜心中一惊。
说时迟那时快，峡谷前后两端突然涌出两队人马。前方是马超，他身披黄金铠甲，手持长枪，胯下骏马嘶鸣：“严颜，汝已被包围，还不速速投降！”
后方则是华雄，他手持大刀，满脸横肉，大声吼道：“严颜，投降吧，可避免将士伤亡！”
严颜虽知中计，却毫无惧色，挥舞着大刀，带领手下与蜀军展开殊死搏斗。一时间，峡谷中刀光剑影，喊杀声、兵器碰撞声震耳欲聋。
严颜左冲右突，无奈中护军越围越多。他虽勇猛，却渐渐体力不支。
“老将军，投降吧，莫要再做无谓抵抗！”庞统这时在高处喊道。
严颜瞪着双眼，啐了一口：“呸！吾严颜一生忠义，岂会向尔等投降！”
但寡不敌众，最终严颜一个不留神，被马超的长枪挑落兵器，随后被中护军一拥而上，生擒活捉。
很快，严颜被押回大营，看着庞统等一众人，严颜怒目而视道:要杀要剐，悉听尊便，其余免谈。
看着被绑着进帐的严颜一脸怒气，庞统起身来到其身旁，亲自给他解开绳子。随即道:老将军，得罪了，在下也是情不得已，现在汝可以离开了。
严颜一听，愣住了，这就放自己离开，连一旁的马超、华雄都有些懵了，不是说要劝降嘛，这就放人走，那可不是白抓了，不过二人并没有多言，因为他们知道庞统鬼主意多。
“汝这是何意？”
庞统有些遗憾道:老将军德高望重，乃是吾主卫将军敬重之人，在下出征之前，卫将军嘱咐多次，不能伤害严老将军，如今老将军不愿归降，在下只好放了老将军。
此言一出，让严颜内心触动，没想到卫将军知道自己，还如此敬重，怒气瞬间一扫而空。对庞统行了一礼，缓缓转身准备离开……
这时，庞统道:老将军且慢，离开之前请听吾一言。
严颜转身道:军师请讲……
庞统道:吾知严将军乃忠义之士，本不该再行劝谏，但事关川蜀百万民生，不得不言。今汉室衰微，天下大乱，战火纷飞，百姓苦不堪言。吾主罗彦，乃大汉卫将军，素有仁德之名，志在救万民于水火。如今益州百姓亦渴望太平，若继续征战下去，受苦受累的还是老百姓。
老将军，汝为巴郡百姓坚守城池，这份担当，庞统敬佩不已。但如今形势已然不同，卫将军乃仁义之主，他爱民如子，进入益州并非为了掠夺，而是为了让百姓过上安稳日子。将军若能归降，不仅能保巴郡百姓免遭生灵涂炭，也能继续守护这片土地，延续汝的功绩。卫将军求贤若渴，定不会亏待将军，还望将军三思。
严颜听后，沉默了许久，叹息道:是老朽糊涂也，随即跪拜行礼道:严颜愿意归降卫将军。
“好，好啊！”
庞统笑呵呵的上前扶起严颜道:老将军请起，卫将军得知老将军归降，必会欣喜若狂。
数日之后，在江州的议事厅内，气氛凝重而又微妙。庞统微笑着看向严颜，言辞恳切：“严将军，今大势已明，益州之变，天下瞩目。我主卫将军，心怀苍生，志在安定川蜀，救百姓于水火。将军若能相助，必是大功一件，巴郡百姓也能免受战乱之苦。”
严颜捋着胡须，目光中透着思索，沉默片刻后，长叹一声：“罢了罢了，庞军师所言在理。吾严颜征战半生，所求不过是保境安民。既然卫将军心怀大义，吾又何必将巴郡百姓置于险地。吾愿出面，劝说巴郡官员一同归降。”
庞统拱手谢道：“将军深明大义，庞某代卫将军与巴郡百姓谢过将军。”