中平六年四月十一日，荒唐胡闹、胡作非为的刘宏在洛阳南宫嘉德殿驾崩，亡时年仅三十三岁，谥号孝灵皇帝。刘宏死后其长子刘辩继位，刘辩是灵帝与何皇后的嫡长子，由于此时还年幼，实权便掌握在临朝称制的母亲何太后和母舅大将军何进的手中。当年灵帝在世时，他的母亲董太后常常劝灵帝立王美人的儿子刘协为太子，灵帝本来也最喜爱刘协，所以本想着立刘协为太子，结果自己却突然一病不起，中常侍蹇硕想得个从龙之功，便上奏说“如果陛下要立陈留王刘协，就必须先杀掉刘辩的母舅大将军何进。”灵帝当时深以为然，便召了何进入宫，何进到了宫门前，司马潘隐却拦住了他并悄悄的对何进说“大将军切不可入宫，蹇硕已经埋伏好了人准备谋杀你。”何进听了大惊，就立马回到了自己府上，然后何进又找来诸大臣，准备杀尽宦官，曹操却进言道“宦官如今势大，你想他们从冲帝、质帝起就开始了结党营私，朝中现在有很多人都是他们手下，又怎么可能杀的完？若是万一事情败露，那窦武、陈蕃就是前照！”
众人正踌躇间，司马潘隐到了何进这里，他带来消息说“大将军，灵帝已经驾崩了，如今赛硕与十常侍商议，他们准备秘不发丧，然后矫诏宣国舅您入宫，等杀了你再册立皇子刘协为帝！您快速速定夺计策！”这时，曹操又进言道“今日之事，应先扶持刘辩继位，宦官的事以后再说。”何进就问众大臣“谁愿与我一同扶立新君继位？”此时有一人挺身而出，正是司徒袁逢之子，袁隗之侄，司隶校尉袁绍，他说道“我愿出精兵五千，扶立新君，扫清朝廷以安天下！”何进大喜，又点了御林军五千，带着何顒、荀攸、郑泰等大臣三十余员，就灵帝柩前，就扶立了太子刘辩即皇帝位。百官呼拜已毕，袁绍便入宫想杀了贼首蹇硕，蹇硕慌忙跑入御花园，却被中常侍郭胜所杀，袁绍见贼首已死便对何进进言道“今日正是除尽宦官之时！”
十常侍张让等人得知袁绍要杀尽宦官，便求上了何太后，何太后念及十常侍的恩情就保下了十常侍等人，没多久袁绍又进言道“国家欲要长久，必先诛杀了十常侍等宦官。”何进却说“何太后不许，如之奈何？”袁绍就说“不如召四方英雄，让他们带兵入京，以杀宦官！”何进觉得有理，就发了檄文下去，主薄陈琳知道后就进言何进说“请神容易送神难！”何进却不听。此时前将军董卓由于之前破黄巾军十战九败，差点就被朝廷治罪，幸好贿赂了十常侍才幸免于难，如今他被封为西凉刺史，手下统兵20万，他得到何进发出的诏书后，便带着李傕、郭汜、张济、樊稠等提兵望洛阳进发，董卓听得谋士李儒之言，上表请入朝，郑泰、卢植劝诫何进“董卓此人面善心狠，并怀有狼子野心，切不能让他入京！”何进不听，派人在渑池迎接董卓，郑泰、卢植见状皆弃官而去，朝廷大臣，也去者大半。
张让等贼子已知董卓将来，便准备先下手为强，他们命刀斧手五十人于长乐宫嘉德门内埋伏，又让何太后请来了何进，何进不知是计，被张让、段珪等人乱刀砍死，袁绍见何进被杀，便与曹操、袁术强行入宫，并下令只要看见阉官，不论大小，尽皆杀之，最后又诛杀了十常侍全家老小。没想到张让、段珪劫了皇帝刘辩及陈留王刘协，连夜跑出了洛阳，奔走到北邙山，到了后半夜，追兵赶至，张让见跑不了，便投河自尽，袁绍、王允、董卓等人找到刘辩，就回了洛阳见了何太后，只是传国玉玺却是不见了。刘叔此时还在汉中，当他感应到玉玺失了方位，便离了唐家，向着北邙山而来，北邙山曾是张陵的修炼地，后来张陵去了巴郡，刘叔便在北邙山也设了一处道场，专门用来感应洛阳之事。
等刘叔赶到洛阳，董卓已经废了刘辩并收了吕布为义子，原来董卓入京后又收了何进的部下，如今是大权在握，他本想废了刘辩、立陈留王刘协为帝，不过丁原生后一人手执方天画戟，似有万夫不当之勇，董卓见此人威风凛凛，就有了畏惧之心，事后董卓得知此人名叫吕布，字奉先，武力更是天下无双，于是便有了收降此人之念，正巧他的帐下有一虎贲中郎将李肃与吕布是同乡，便自荐去做那说客让那吕布拱手来降，董卓便舍了赤兔宝马，又赐下黄金一千两、明珠数十颗、玉带一条，让李肃便宜行事，没想到那吕布是个见利忘义之图，得了董卓的好处，立刻就杀了自己的义父丁原，投降董卓并认了董卓为义父，董卓得子也是大喜，赐了吕布金甲锦袍，又封他为骑都尉、中郎将、都亭侯。
董卓得了吕布后便愈加骄横，袁绍见董卓势大，便离了京都洛阳，董卓知袁氏树恩四世，门生故吏更是遍于天下，为安其心，便封了袁绍为渤海太守。袁绍走后，朝中再无阻力，于是董卓便在嘉德殿废了刘辩，立了九岁的陈留王刘协为帝，何太后等人迁入永安宫闲住，并封锁宫门不准他人进入，董卓又做了相国，并享受赞拜不名，入朝不趋，剑履上殿的特权，群臣虽皆是饱读诗书之人，但是都惧怕董卓，唯有尚书丁管高骂“贼臣董卓，敢为欺天之谋，吾当以颈血溅之！”并挥舞手中象简，直击董卓，董卓大怒于是命人拖出杀之，丁管骂不绝口，至死神色不变！
没过多久刘辩因怨作诗被董卓知晓，董卓便派了李儒处理刘辩，刘辩死前作歌“天地易兮日月翻，弃万乘兮退守藩。为臣逼兮命不久，大势去兮空泪潸！”，最后李儒以鸩酒灌杀了少帝刘辩。从此以后董卓更加肆无忌惮，他不但每夜入宫，奸淫宫女，夜宿龙床，还派遣士兵抢夺百姓，更是屠戮了千余名无辜百姓，扬言杀贼大胜而归。袁绍在渤海知董卓弄权，便写了密信于司徒王允，准备里应外合干掉董卓，王允正无计间，曹操自荐说自己愿以献七宝刀之名刺杀董卓，结果事败垂成，曹操只能逃离洛阳，飞奔谯郡。
曹操到了陈留就找到了自家父亲，诉说前事，准备散尽家财，招募义兵，曹父说附近有个孝廉叫卫弘，他平时疏财仗义，家里又极有钱，若是得了他的帮助，你的大事可成，曹操就找到了这个卫弘，两人也是一拍即合，很快曹操就招募了不少义兵，他的手下也慢慢聚集了一批将领，先后有阳平卫国人乐进、山阳巨鹿人李典、沛国谯人夏侯惇、夏侯渊，这二人也是曹操的弟兄，因为曹操的父亲曹嵩原是夏侯氏之子，后来过房给了曹家，所以和夏侯也算是同族。不数日，曹氏兄弟曹仁、曹洪也各引兵千余来助，曹操大喜，每日在村中调教军马，卫弘也尽出家财，替大军置办了衣甲旗幡。
没多久袁绍在曹操的帮助下，矫诏令天下群雄入京勤王杀董卓，并聚集了麾下文武引兵三万，离了渤海来与曹操会盟，曹操又写了讨贼檄文传于天下，各镇诸侯收到檄文后也是皆起兵相应。一时间竟有十七路诸侯国带着军马向着洛阳而来，这十七路诸侯正是：第一路，后将军南阳太守袁术；第二路，冀州刺史韩馥；第三路，豫州刺史孔伷；第四路，兖州刺史刘岱；第五路，河内郡太守王匡；第六路，陈留太守张邈；第七路，东郡太守乔瑁；第八路，山阳太守袁遗；第九路，济北相鲍信；第十路，北海太守孔融；第十一路，广陵太守张超；第十二路，徐州刺史陶谦；第十三路，西凉太守马腾；第十四路，北平太守公孙瓒；第十五路，上党太守张杨；第十六路，乌程侯长沙太守孙坚；第十七路，祁乡侯渤海太守袁绍。
刘叔此时正在北邙山上看戏，他却远远看到那刘备兄弟三人也在其中，原来平原令刘备听闻天下诸侯正齐结洛阳，准备杀入京都诛了董贼，便自告奋勇跟着自己的同窗好友公孙瓒也到了洛阳这里，等到诸侯皆至，曹操又令人宰牛杀马，大会诸侯，众人觉得人多口杂，想立一盟主，曹操说袁绍四世三公，门下故吏又多，正是盟主不二人选，于是众诸侯共推袁绍为盟主，袁绍做了盟主后就令袁术总督粮草，又令长沙太守孙坚为先锋，让其先去汜水关挑战。
董卓此时接到告急文书便想派义子吕布前去应付，没想到旁边有一九尺大将上前请为先锋，董卓望去，此人原是关西人华雄，董卓大喜便封华雄为骁骑校尉，并拨了马步军五万，命他同李肃、胡轸、赵岑星夜赴关迎敌。这华雄带领着众将到了汜水关，正碰上孙坚也带着四将赶到关前，华雄便让胡轸引兵五千出关迎战，孙坚也是派出手下程普上前迎战，二人斗了没有几个回合，程普的长矛一刺就刺中了胡轸的咽喉，胡轸也是立即死于马下，孙坚得了胜，便通报袁绍，又潜人去袁术处要粮，袁术见孙坚如此勇猛，怕孙坚杀了董卓会取而代之，便不想把粮给孙坚，孙坚军没有了粮食不久就开始自乱，华雄也是见机立刻杀入孙坚营中，孙坚手下祖茂牺牲了自己，方使孙坚、程普、黄盖、韩当带军脱困。
华雄胜了孙坚便下了关，向着袁绍这边大骂搦战，袁绍问谁敢战？结果袁术手下骁将俞涉、韩馥手下潘凤皆被华雄斩于马下，众人皆惊恐之余，只见关羽站了出来，大呼愿去斩了华雄，献于帐下，袁绍见关羽不过是一马弓手，便不愿让他出战，曹操却说关羽身高九尺、仪表堂堂，华雄怎知他是马弓手。于是关羽提刀上马，不一时外面鼓声阵阵，士兵叫好声此起彼伏，众人皆失惊欲派人打听之时，一声鸾铃响，关羽骑马已到众人跟前，一甩手，华雄之首已经掷于地上。张飞见关羽立了大功，也是大叫杀入关去，却被袁术呵斥住，曹操却上前说人立了大功，有功则赏有过则罚。又命公孙瓒带着刘、关、张三人回寨，等到众人散了，又派人送了许多酒肉抚慰三人。
董卓知华雄战死，便想亲征义军同盟，但又怕朝廷有人里应外合，便派李催、郭汜杀了袁绍的叔叔太傅袁隗一家。董卓又起兵20万，向着虎牢关而来，吕布带着铁骑三千出关迎战，三五个回合就斩了河内名将方悦，上党太守张杨的部将穆顺出马迎战，却被吕布手起一戟刺于马下，北海太守孔融的部将武安国，见状也使着铁锤飞马迎战，不过十回合，却被吕布一戟砍断了武安国的手腕，众人赶忙上前搭救，总算保住了武安国。众人回寨商议如何破那吕布，没成想那吕布又来搦战，公孙瓒便挥槊亲战吕布，但没几个回合就被败退下去，公孙瓒此时想走，可那吕布骑得是汗血宝马——赤兔，吕布追上公孙瓒，刚想结果了他，没想到偏旁杀出一人，圆睁环眼，倒竖虎须，飞马大叫：“三姓家奴休走！燕人张飞在此！”吕布听张飞骂自己三姓家奴，便弃了公孙瓒来战张飞，张飞挺着一把丈八蛇矛也是精神抖擞与吕布战在一起，两人打了五十个来回却未分胜负。
关羽、刘备却是暗暗吃惊，这吕布的戟法和桃园结义时那人使的戟法倒有几分相似，而张飞悟性虽高却由于性格刚猛对于戟法的破招并没有学全，关羽怕张飞有失便，便把马一拍，挥舞起八十二斤青龙偃月刀来夹攻吕布，三人打的是有来有回，吕布甚是勇猛，那戟法更是神出鬼没，左一戟，右一戟，况且吕布又是天生神力，与二人交战三十个来回，依然是不分胜负。刘备此时见吕布已经力竭，便准备使出刘叔教他的剑法结果了吕布，于是刘备抽出雌雄双剑，骑着黄鬃马，刺斜里就杀了过来，这三人围住了吕布，就是一顿劈砍，那吕布再猛又哪里打的过二虎一龙，渐渐的吕布吃撑不住，便向刘备虚晃一戟，刘备向旁一闪，吕布便靠着赤兔马的脚力逃回关上，众人见吕布败了，便杀将了过去。