刘备在襄阳脱险回到新野，刚入城却见一人葛巾布袍在那高唱，刘备仔细听去，那人唱的是“天地反覆兮，火欲殂；大厦将崩兮，一木难扶。山谷有贤兮，欲投明主；明主求贤兮，却不知吾。”刘备细细想来，所谓火即是大汉，大厦即是汉室，此人欲投明主，莫非此人就是水镜先生所说的卧龙、凤雏？刘备想到这，急忙下马，把此人请入县衙，刘备问其姓名，此人答道“我乃颍上人，姓单，名福。久闻刘使君纳士招贤，欲来投奔，不过我不认得使君，所以只好行歌待君。”刘备大喜，待之如上宾。没过多久，樊城的曹仁派出吕旷、吕翔带领五千兵士前去新野厮杀，刘备与单福商议，单福让关羽领一军从左来攻对面的中军，又让张飞领一军从右来攻对面的后军，刘备与赵云则领兵攻其前部。
刘备让众人依计行事，结果此战不但斩杀了贼将二吕，还擒获了大半的曹军，刘备班师回朝，拜单福为军士，操练人马。曹仁听闻二吕被斩，还折了不少人马，便与李典带着两万五千大军渡河向着新野而来，刘备听闻急找单福商议，徐福献计道“曹仁起大兵来攻新野，其驻地樊城必然空虚，我们可以乘机夺下樊城！”刘备听言，便亲启一军迎击曹仁，两军对峙，刘备派出赵云讨战，曹仁也命李典出战，二人斗不过十几合，李典自知不敌，拨马回阵；第二日两军再会，曹仁以兵布阵向前杀去，刘备不知这是何阵便问单福，单福说道“这是八门金锁阵，所谓八门即是：休、生、伤、杜、景、死、惊、开这八门。如果大军从生门、景门、开门而入的话便没有危险；若是从伤门、惊门、休门进入必然被其所伤；但若是从杜门、死门而入，基本上就是九死一生了。”说完又道出破解之法，刘备听言令赵云领五百兵士杀入敌阵中，赵云领兵从东南角杀入，一直杀入中军，杀出一条通路后又杀向西门，最后又从西向东南角杀出，赵云这一通厮杀，搅的曹仁军大乱，刘备又指挥大军乘势而上，曹仁大败。
曹仁连败二阵尤为不服，此时又想夜间劫寨，李典劝道“我们大军尽出，樊城怕是危险，再说今天一战可见刘备营中必有高人，今夜去劫寨，怕是他们早有防备啊！”曹仁不听李典之言，只安排自己做前队，李典为后队，半夜二更前去劫营。单福也料曹仁必来劫寨，于是又和刘备商议如何破敌，曹仁等到二更杀入刘备寨中，却见四面突然火起，曹仁见刘备早有准备，立刻向后撤去，当先却正遇上赵云领兵杀来，曹仁无心恋战只想快跑，败军逃至北河河岸，曹仁正想找船渡河，又遇上张飞袭来，曹仁只能死战，最后幸亏李典保着曹仁下了船渡河，可曹军却大半淹死在河中，等到曹仁逃至樊城，令人叫门，却听城上一通鼓响，又有一将率军杀来，曹仁定睛一看，却是关羽早取了樊城，曹仁被杀得胆颤欲裂，又折损了不少人马，方留的一命逃回许都。
刘备此战大获全胜，正欲引兵入城，此时早有县令刘泌前来迎接，刘泌是长沙人士，他其实也是汉室宗亲，只是到他这一辈只混了个县令，刘泌也想混个脸熟，便邀刘备到家吃酒，席上，刘备见有一人长的器宇轩昂正站在刘泌身旁，便问此是何人？刘泌便答“这是我的外甥寇封，他本是罗侯寇氏之子，可惜他父母双亡，如今住于我家中。”刘备越看这孩子越感到喜欢，于是便收了此子为义子，改名为刘封，刘备把刘封带回营中，又让其认关羽、张飞为叔叔，关羽疑惑道“大哥不是有儿子吗？为何收他做义子？我恐怕日后会生乱啊！”刘备却说“我待他如自己孩子，他也会待我如生父，怎么会生乱呢？”关羽听刘备这么说，也有些不高兴。
曹仁逃回许都后，曹操安慰道“胜败乃兵家常事，只是你这次怎么会败的这么惨？”曹仁道“我打听到刘备新得了一位军师，叫什么单福！”曹操没有听过什么名士叫单福，便问及左右，程昱笑道“那哪是单福，此人幼好学击剑，当年曾为人报仇而杀人，后来他披发涂面却被吏擒获；小吏问其姓名他也不回答，后来他的同伴把他救了出来。于是他便改了姓名，其实此人乃是颍川之人徐庶，他字元直。而单福只是他的假名罢了！”曹操又问“徐庶之才比你如何？”
程昱答道“其才十倍于我！”曹操听言叹了口气，说道“可惜了，如此贤才竟然跟了刘备。刘备羽翼将成，怎么办呢？”程昱说道“徐庶虽然投奔了刘备，但丞相若想把他召开，却是不难！”曹操听言连忙问道“哦？你有什么好办法？”程昱道“徐庶这个人啊，极其孝顺，他幼年丧父，只有老母还在家，如今他的弟弟徐康也死了，他的母亲也无人供养，丞相可使人骗其母来许昌，再让其母写书于徐庶，到时候徐庶必来。”
曹操听言大喜，立刻令人星夜前去取徐庶老母，徐庶老母被骗至许都后，曹操又令其母写书召回徐庶，徐母却知刘备，刘皇叔乃是仁人君子，当世之英雄，便不愿写书，程昱骗得徐母手书，又模仿其笔迹诈写了一封家书，然后令人送于徐庶，徐庶得了书信便和刘备和盘托出说自己就是徐庶，单福只是假名，如今老母写书来唤，我不得不去。刘备虽不舍徐庶，然忠孝两难全，刘备只能放了徐庶去许都，徐庶也立誓不为曹操出一谋，徐庶离了刘备没多久又折转回来，他告知刘备在襄阳城外的隆中有一位奇才，并言其才十倍于自己，又让刘备去拜他出山，刘备又想让徐庶帮自己请这奇才出山，然徐庶说此人必须刘备亲自去请，又说若是刘备得了此人，无异于周室得到吕望、汉室得到张良，刘备又问此人是否真的如徐庶所言，徐庶答此人每自比管仲、乐毅，但是依徐庶来看，就算是管仲与乐毅也大约不如他，又言此人有经天纬地之才，像他这般的全才，全天下可能也只有他一个吧。
刘备听了徐庶之言，立刻问徐庶此人是谁？徐庶道“此人乃是徐州琅琊阳都人，复姓诸葛，名亮，字孔明，乃是汉司隶校尉诸葛丰之后。他的父亲诸葛珪死的早，他一直跟着他的叔叔诸葛玄，诸葛玄和刘表相识，所以带着诸葛亮就呆在了襄阳，后来诸葛玄死了，诸葛亮便与其弟诸葛均生活在隆中，他平时喜欢唱《梁父吟》，他住在卧龙冈，所以又自号为卧龙，此人乃是绝世奇才，使君应当赶紧前去拜见。使君若是得了此人，何愁天下不定？”刘备说“昔日水镜先生和我说卧龙、凤雏，两人得一，可得天下。这诸葛亮莫非就是卧龙？”徐庶说道“是了，那襄阳的庞统即是凤雏，而诸葛亮正是那卧龙！”徐庶推荐了二位奇才便转身离了刘备，去寻其母。
刘备呆呆站在树林中，此时已是心花怒放，原来卧龙与凤雏就在我身边，老祖宗没有骗我啊！这卧龙本是徐州人，估计他也是念及当年徐州之劫，所以不肯投奔曹操，而当年我在徐州也算是颇有名气，如今我去请他应该是十拿九稳，那《梁父吟》刘备虽没听过，但他知道这梁父其实乃是梁傅，汉高祖时梁国名人辈出，其中最出名的莫过于贾谊，贾谊当时是梁怀王的太傅，除了他梁国还有司马相如、枚乘、邹阳这些优秀的人才，他们是汉赋之源，很多汉歌、乐府皆是出于他们之手，而贾诩最有名的就是《过秦论》、《论积贮疏》和《陈政事疏》，他的词赋中又以《吊屈原赋》和《鵩鸟赋》最为出色，贾谊死后，司马迁对屈原、贾谊都寄予同情，并为二人写了一篇合传，后世因而往往把贾谊与屈原并称为“屈贾”。
徐庶到了许都后，徐母知徐庶为了自己离了刘备来到许都，便拍案骂道“你求学多年，我以为你学业有成，怎么现在来看还不如当初！你既然读过书，当知道忠孝不能两全。曹操欺君罔上乃是曹贼，刘玄德仁义布于四海，又是当朝皇叔，你既跟了明主，为何仅凭一纸文书，就弃明投暗，自取恶名，你真是笨啊！你又有何面目来见我？你真是玷污了祖宗，空生于天地间啊！”徐庶被骂的趴在地上，不敢仰视，徐母骂完转入屏风后面去了，不一时，下人来报，徐母上吊自尽了，徐庶此时是悔不该当初，一时泪如泉涌，坐于地上……而刘备这时正在安排礼物，准备前往隆中拜访诸葛亮，此时，有下人来报说有一先生求见，刘备出来一看，原来是司马徽，司马徽问徐庶去哪了，刘备便把之前徐庶之事相报，司马徽却道徐庶中曹操之计了，徐母最是贤德，依她的性格是不会召徐庶去许都的，徐庶如果不去许都，其母还能活，若是去了，怕是要天人两隔了。”
刘备问其原因，司马徽道“徐母高义，她必羞于见其子。”刘备又道“徐庶走前，推荐了南阳诸葛亮。”司马徽却道“走就走了呗，怎么还麻烦别人呕心沥血！”刘备听言觉得诧异又问“此话怎讲？”司马徽道“诸葛亮和徐庶四人是朋友。这四个人啊把书都读的非常通透，只有诸葛亮博采众长，所以诸葛亮对徐庶四人说他们四人如果当官，可以做刺史或郡守。他们四个也问诸葛亮能当什么官职，诸葛亮却笑而不答，不过他自比管仲、乐毅，其志不小也！其才也不可估量也！”刘备又好奇问道“为何颍川这里有这么多的贤士啊？”司马徽答道“之前有个道士殷馗，他善观天文，他常说群星聚集在这里，所以这里的贤士也就比较多。”这时关羽在旁说道“我读我听闻管仲和乐毅乃是春秋之名人，他们功盖寰宇，诸葛亮自比二人，怕是不是吹的太过呢？”司马徽却笑道“以我来看，确实不应该和这二人比。”关羽又问“那和谁比呢？”司马徽笑道“诸葛亮应该可比兴旺周朝八百年的姜子牙和兴旺汉朝四百年的张良！”
众人听言都愕然当场，司马徽此时下阶辞行，刘备相留却留不住，司马徽出门又大笑道“诸葛亮虽得其主，却不得其时，可惜了！”说完，便飘然而去。
第二日刘备和关羽、张飞前往隆中卧龙岗来请诸葛亮，走到隆中，刘备便听见农人在唱“苍天如圆盖，陆地似棋局。世人黑白分，往来争荣辱。荣者自安安，辱者定碌碌。南阳有隐居，高眠卧不足！”这种五字的歌声听的刘备耳目一新，他突然停马向那些农夫问道“请问，此歌乃个人所做？”农人道“啊，这歌是卧龙先生所做。”刘备又问“哦，那卧龙先生住于何处啊？”农人答“经过此山向南，那有一片高岗叫做卧龙岗，那山岗前的树林中有一座茅庐，那里便是卧龙先生住所。”刘备谢过农人，便带着兄弟走向卧龙岗。
刘备来到庄前，下马亲叩柴门，不一会出来了小童，问外面是谁？刘备道“大汉左将军、宜城亭侯、领豫州牧、皇叔刘备特来拜见先生。”小童却说先生今早就出去了，刘备又问去了哪？小童又说先生行踪不定我也不知去哪了。刘备再问你家先生大概什么时候回来？小童答道先生何时回来我也不确定，或许三五天，或许十几天。刘备听言惆怅不已，张飞、关羽皆说不如先回，刘备走前嘱咐小童道“先生若归，可说刘备前来拜访。”刘备欲回新野途中，正遇孔明好友博陵崔州平，刘备遂请其坐谈，崔州平问刘备为何寻诸葛亮？刘备答如今天下大乱，欲求一条安邦定国之策。
崔州平却笑道“左将军欲匡扶汉室，虽是好心，但世事无常，从高祖斩蛇起义诛灭暴秦，是由乱世变为治世；到哀帝、平帝之时汉已有二百年，太平的久了，又有王莽篡逆，这是由治世而入乱世。后来光武中兴，重整汉室基业，这又是由乱入治，如今又过去了二百年，太平日久，所以又起兵变，这又是由治入乱。将军欲使孔明反转天地，补天修地，恐怕是难办啊！刘将军没听过‘顺应天道的人就能昌盛、安逸，违背天道的人就得劳累、无得。要知道天意已定，无论怎样都不能改变它。命运其实早就决定了的，只是你不知道而已，所以人们是不可以争强好胜的去改变命运。”刘备听言也说道“先生之言乃是高见，然刘备作为汉室宗亲，理当匡扶汉室，怎么能一事不为而推诿于命数？”崔州平听言说道“我乃村野山夫，之所以说那些话，只是想试探试探将军。”刘备又问其可知孔明去了哪？崔州平表示不知，刘备又想请此人相助，崔州平亦是表示无意为官拒绝了刘备。
过了几日，刘备让人探听孔明，下人说孔明回来了，于是刘备又带着二位兄弟去请诸葛亮，此时正值隆冬，外面天寒地冻，那风都似是从阴间划开一般，路上几乎都看不到行人，张飞怒道“诸葛亮不过是个村夫，哥哥喊人请来就是，为何还要亲往？”刘备斥骂道“你没听过孟子言‘欲见贤而不以其道，犹欲其入而闭之门也。’孔明是当事奇才，我若不拿出点诚意，怎么说动人家！”张飞却道“我以前只会卖酒，杀猪，没听过什么孟子、瞎子！”关羽摇摇头，埋怨道“翼德啊，你跟着大哥，死都不怕，还怕冷，为了大哥，忍忍吧！”张飞不言，三人冒着风雪一路向前，眼见总算是快到诸葛亮的茅庐，只听路边酒店里正有两人在唱歌，刘备等他们唱完，便问孔明可在这里？
两人问刘备找孔明为何事，刘备便说想请诸葛亮出山，两人说道他们乃是诸葛亮的好友颍川石广元和汝南孟公威，刘备便想请他们一同前往诸葛亮的茅庐一谈，两人却说自己是慵懒之辈，不懂什么治国之道，又让刘备自己去寻孔明，刘备到了卧龙岗，下马叩门问童子“先生可在家？”童子说在家。刘备大喜。跟着童子就进入茅庐，到了中门，只见门上有两排对联写着“淡泊以明志，宁静而致远。”刘备正看的出神，又听有人吟唱“凤翱翔于千仞兮，非梧不栖；士伏处于一方兮，非主不依。
乐躬耕于陇亩兮，吾爱吾庐；聊寄傲于琴书兮，以待天时。”
刘备见吟唱者乃是一位拥炉抱膝的少年，便误以为他就是诸葛孔明，谁知此人却是孔明的弟弟，刘备便问诸葛亮去哪了？诸葛均却说家兄昨日被崔州平相约，已经相伴出去游玩去了。刘备又问几时会回来，诸葛均却说自己也不清楚，张飞等的不耐烦便劝刘备早回，刘备两次都见不到孔明，只叹自己运气不佳，最后刘备写了书信给诸葛亮让其知晓自己求贤之心，三人方上马欲回新野，此时，小童招手对着茅庐外说道“老先生来啦！”刘备立即向外看去，只见有一人穿着狐裘、带着暖帽遮着头，正骑着毛驴踏雪而来，一边走一边还吟唱着“一夜北风寒，万里彤云厚。长空雪乱飘，改尽江山旧。仰面观火虚，疑是玉龙斗。纷纷鳞甲飞，顷刻遍宇宙。骑驴过小桥，独叹梅花瘦！”
刘备听的入神，就以为来人是诸葛孔明，所以他立刻滚鞍下马向前施礼，诸葛均却道“这不是家兄诸葛亮，而是他的岳父黄承彦先生。”刘备道“刚才所听诗歌，感觉极其玄妙，所以才错认了人。”黄承彦听言说道“老夫曾在女婿家看过《梁父吟》，刚才路过小桥，看到角落里的梅花，才有感而出。”刘备又问“可曾见过诸葛亮。”黄承彦回道他也是来找诸葛亮的。刘备听言，便辞别了
黄承彦和诸葛均，一路先回了新野。