厌次城外，残阳如血。
段文鸯被执，仰视城上，见叔父段匹磾与众军皆作壁上观，并无一个敢出城交战者。于是长叹一声，向城楼上高叫道：叔父，侄非不能战，马力竭矣！
城上兵民见此无不泪下，个个斗志消沉。
段匹磾泪流满面，斗志全消，便令诸将：各位皆都拴束妥当，今夜定更时分偷开城门南走。天可怜见，若能逃归建康，便可引晋兵复来，与我侄儿报仇。
话音未落，却听府外一片声喧哗，只见邵续弟邵洎引领部兵百余人闯入堂上。
段匹磾：贤弟带兵入府，却是何意？
邵续：何意？若非因你之故，我兄弟何至于此。来啊，与我绑了！
众兵应声上前，利刃加颈，将段匹磾等十余人尽皆绑缚，又欲去拿朝廷使者王英。
段匹磾正色斥责：逆贼！你不能遵从兄长遗志，逼我等又不能回归朝廷，已是罪过。今又想抓获天子使者，不惧他日见了尊兄，将啖你肉耶！
邵洎面有惭色，遂置王英不问，执缚段匹磾，与邵缉、邵竺等抬棺出城，投降石虎。
段匹磾见到石虎，拒不礼拜，昂然说道：某受晋朝恩泽，立志灭除尔等，今不幸为内贼所卖，落到此种地步，乃天意也。
石虎起身上前，向段匹磾拜道：你我乃结拜兄弟，何至于此！
拜罢亲解其缚，举火焚棺，甚是敬重有加。石虎于是占有富平、乐陵二城，将府库抢劫一空，押送段匹磾等一众俘虏还归襄国。
石勒大喜，设宴庆贺，就席间向诸将宣布：任段匹磾为冠军将军、段文鸯为左中郎将，副将卫麟为右中郎将，皆佩金章紫绶。厌次县坞壁流民还复旧业，任命官员加以安抚。
段匹磾谢恩，表面臣服，实怀反意。此后便在石赵境内，利用冠军将军之职可自由出入军中，常身着晋服，持晋节，游说附近豪强及所部段氏鲜卑，欲复起兵，反抗羯胡。
有人见此，便向主公石勒告发。
石勒大怒，遂将段匹磾斩杀；并赐段文鸯毒酒，令其自尽。可叹一员无敌上将，只因叔父怯懦不救，力尽被执，一旦成为臣虏，终落得一杯毒酒，了却性命。
邵续在石勒营中，闻说富平城最终陷落，兄弟邵洎率全族归附石勒，犹不肯降。
石勒还欲使人再劝，石虎谏道：那段匹磾与我同是胡族，尚且降而复反；况邵续其乃汉人，非我族类？大人何必非欲其归降，实是养虎为患！
石勒闻说有理，于是只得忍痛命将邵续斩杀，其子侄及兄弟等亦一同遇害。
画外音：后人为纪念邵续忠勇，将厌次县治所富平城改称邵城，其事迹亦得广为传颂。邵续死后尚遗一女，骁果有乃父风范，嫁与名将临淮太守刘遐为妻。邵女非同凡响，据史载能提枪上马，冲突敌阵。有次刘遐被石勒军围困，邵氏只带数位骑兵杀入敌阵，救出丈夫。刘遐死后，其妹夫及部将企图反叛，刘邵氏又事先烧毁叛军武器，遂挫败叛乱。
段匹磾与邵续既死，至此晋朝河北各藩镇皆被石虎攻陷，沦于赵汉之手。
字幕：太兴元年，汉昭武帝刘聪患病，征石勒为大将军、录尚书事，受遗诏辅政。
石勒重兵在握，且知朝廷内部诸臣皆忌惮于己，已萌发自立之念，推辞不受。刘聪又命石勒为大将军、持节钺，都督等如故，并增封十郡，石勒又不受。
昭武帝自知病重将死，下达遗诏：命国丈靳准为辅政大臣，助世子刘粲理国。
镜头闪回，叙述靳准。
字幕：靳准，匈奴族人，出身郎官，初任中护军。
建兴三年，刘聪娶靳准两女靳月光、靳月华，并立靳月光为上皇后，靳月华为右皇后。皇后与嫔妃众多，一时难以独擅帝幸。靳月光多嫌宫帷寂寞，遂与禁卫偷情。
谏官陈远达知之，便上奏昭武帝，且举铁证如山。
刘聪震怒，令靳月光自杀，但宠信其父靳准如故。大臣崔懿之曾说“靳准有如晋文宣帝司马懿，枭声獐形，必为国患”，反被靳准诬奏诛杀。
嘉平三年十一月，汉昭武帝册立世子刘粲为相国、大单于，将国事全部委托，自以太上皇自居。于此以为内有亲子理政，外有大将镇抚，天下无事，开始贪图享乐。
次年，更设上皇后、左皇后和右皇后，此外再大封妃嫔，所谓“三后并立”。其后更立中皇后，内宫官职名色愈出愈奇。
刘聪又宠信中常侍王沈、宣怀、俞容等人，群臣有事皆向王沈等人奏报，而不上达。
王沈只以自己喜恶议决朝政，贬抑贤良，任命奸佞。刘聪连杀特进綦毋达、太中大夫公师彧、尚书王琰等七名重臣，皆为王沈等宦官所厌恶者。
侍中卜干哭谏，被免为庶人。
此举一出，满朝公卿皆惊。
太宰刘易、御史大夫陈元达、金紫光禄大夫刘延，以及刘聪亲子大将军刘敷，皆上表劝谏：陛下需防汉末时十常侍之乱故事，休要宠信宦官。
刘聪皆不听从，且纳刘粲之荐，反将王沈等皆封列侯。
刘易见此怨愤而死，陈元达愤而自杀。自此朝廷纲纪全无，贪污盛行，妃嫔宫人赏赐丰盛，在外作战者却军饷不足。
皇子刘敷见此，又多次劝谏，刘聪却怒加责骂，令刘敷忧愤得病，不久逝世。
王沈、刘粲等人又与国丈靳准联手，诬称皇太弟刘乂叛变。刘聪令废而杀之，复立刘粲为皇太子。刘粲趁机诛除异己官员，坑杀氐羌两族不满皇太弟被废者一万五千余人。
麟嘉三年，刘聪诏命：太宰刘景、大司马刘骥、太师刘顗、太傅朱纪、太保呼延晏并录尚书事；命范隆为守尚书令、仪同三司，靳准为大司空，皆决尚书奏事，以作辅政大臣。
闪回结束，靳准自此掌握朝政大权。
七月癸亥日，汉昭武帝刘聪驾崩，在位九年。
太子刘粲即位，谥号父刘聪为昭武皇帝，庙号烈宗。拜靳准为司空，录尚书事。封靳月华为太后，复册立靳准别女为皇后，侄女为贵嫔。
朝中及军国大事，自此皆归于尚书令范隆及大司空靳准。
刘粲即位当夜，即临幸太后靳月华。靳准隐忍不发，先矫发刘粲诏命，封从弟靳明为车骑将军，侄靳康为卫将军，掌握全部京城禁军。
掌握禁军之后，便入宫密见皇太后、皇后两个亲生女儿，说道：今朝中大臣不满为父掌权，私下密谋废掉天子，欲立济南王刘骥为帝。果若如此，则我全家无噍类矣。
两女大惊失色，反复密奏刘粲，哭诉宗室即将造反，自己命在旦夕。
刘粲沉湎酒色，被二后所惑，便遣内侍带领禁军，将诸兄弟亲王一日内杀个净尽。济南王刘骥、上洛王刘景、齐王刘励、昌国公刘凯、吴王刘逞等，皆被冤杀。
当年九月，靳准见再无宗室阻碍，于是带领亲兵闯入后宫，杀死刘粲。
复将凡在京城所有刘氏皇族，不分男女老少，全部斩于东市。又掘刘渊和刘聪父子之墓戮尸，焚烧刘氏宗庙。
其后靳准自号大汉天王，重置百官，反欲投降江东元帝司马睿，要奉东晋正朔。
于是寻出当年晋怀帝传国玉玺，交由降汉晋臣胡嵩送往江东，表奏于晋元帝司马睿：屠各小丑安敢称王，乱大晋致使二帝播越。今愿去赵汉帝号，并送怀、愍二帝梓宫于江东。
胡嵩一头雾水，不敢接玺，被靳准一剑杀了，复遣他人呈其奏表达于建邺。
晋元帝司马睿鉴奏大奇，更是不解，遂派太常韩胤去往平阳，竟果然将怀帝和愍帝灵柩接回，以天子之礼风光大葬，率百官致祭南郊，敛葬于建邺帝陵。
时有早年投降赵汉之西凉名将北宫纯，因见靳准悖乱，于是率部兵起事，据东宫构筑堡垒，号召汉人起义。不过令其不解且大失所望者，西晋旧臣及汉人响应者竟寥寥无几，甚至无人前来。起事仅有数日，便被靳准率军出击，轻松剿灭，北宫纯由此死难。
当时刘汉宗室，尚有相国中山王刘曜，率后果军镇守长安。中山王闻说靳准叛乱，悲怒不能自制，遂亲自率领三军出长安，欲赴平阳平叛。
大军行至赤壁（今山西河津西北赤石川），却遇自平阳出逃之太保呼延晏与太傅朱纪。二人遂劝刘曜：殿下何不先称尊号，再伐叛逆！以此号召赵汉旧臣，则必无往不胜。
刘曜听从二人劝谏，遂于赤壁大营草即皇帝大位，改元光初。又赦封石勒为大将军，约定两军齐出，进攻平阳。
靳准见刘曜势大，惶恐无地，急修降书，派侍中卜泰前去刘曜营中讲和。
刘曜即遣使者与卜泰同回平阳，向靳准回复：刘粲乃乱伦无道昏君，卿杀之有功无过。我讨逆大军到时，只要开城投降，便算你拥立之功。
靳准打发来使回去，心中不喜反慌。因他自己亦知，刘曜母兄亦皆为自己所杀，若奉命开城投降，只怕凶多吉少，故此犹豫不决，举棋不定。
从弟靳明与靳康急欲立功赎罪，不断催促投降，勒准只是犹豫，却无人商量。
眼见刘曜大军将至，靳明带兵入宫，将兄长靳准杀了，宫中大太后与二皇后两个侄女，自是一个不留，全为无头之鬼。
于是城中众官共推靳明为主，遣人送传国玺于刘曜大营，请其入城登基。
此时石勒带兵已至半途，急派张敬为主力先锋，兼程急驰而至，攻打平阳。
靳明不敌，复遣使向刘曜求救。刘曜派将前往平阳，迎靳明及士女一万五千余人归于营中，喝令斩杀靳明全族男女，一个不留。
镜头转换，按下刘曜，复说石勒。
石勒命张敬率五千兵作前锋，自亲率五万大军，来伐平阳。大军进据襄陵北原，羌羯四万部族闻风来降，声威大震。
便在此时，平阳哨马来报：靳明杀其兄长靳准，刘曜由此轻取玉玺，复又斩杀靳氏全族。
石勒闻报，遂与石虎攻进平阳城，焚毁宫室，尽掠城内，留兵戍守后返回襄国。却派左长史王修献捷刘曜，说是复夺平阳。
刘曜惮其兵重，于是遣使随王修回襄国，授予石勒太宰、领大将军，进爵赵王，并加九锡殊礼，依昔日曹操辅保东汉献帝旧例。
王修尚未走远，舍人曹平乐谏道：陛下不可如此！石勒遣王修前来报捷是假，探我虚实为真。王修若回襄国，石勒大兵必然后至矣。
刘曜以为有理，急派部将引兵，追上王修杀之，并尽诛其随从。
副使刘茂侥幸逃脱，辗转三个月后回到襄国，报说王修之死。
石勒大怒道：某事奉刘氏，尽人臣本分，成其基业。今日得志，竟来谋我。某为赵王、赵帝可矣，何用其赐！
于是自称大将军、大单于、领冀州牧，于襄国即赵王位，称赵王元年。
画外音：石勒所建赵国，相对于刘渊之赵汉而言，于是史称后赵。
镜头转换，按下河北，复说江南。
赵汉内乱，分裂为前后二赵之事，早有人报至江东。
晋元帝司马睿闻报，议于群臣。时有引领衣冠南下之西晋旧臣，便有人上奏：可趁胡虏内讧之机，挥军北伐以复夺两京，一统天下。机不可失，时不再来。
司马睿闻奏，因暗忖道：今观满朝文武，吴兴太守周玘、镇东将军顾荣、太子洗马卫玠皆卒，江南众臣又无北伐之志，某虽有一统天下之志，无有襄助者奈何！
故此犹豫再三，反复不决。
镜头闪回，补叙卫玠。
字幕：卫玠，字叔宝，河东安邑人，太保卫瓘之孙，尚书郎卫恒之子，世代名流。
卫玠是魏晋清谈名士和玄学家，五岁时即神态异于常人，名冠天下。年少时乘坐羊车行于街市，见者皆谓玉人，争相观睹。
舅父骠骑将军王济，英俊豪爽兼有姿容，每见卫玠则叹：珠玉在侧，觉我形秽。岳父乐广闻名天下，识者谓“岳父如冰之清，女婿似玉之润”。“冰清玉润”一词，即源于此。
王澄与王玄、王济都有盛名，但世人皆谓：王家三子，不如卫家一儿。
朝廷屡征卫玠入朝，任太傅西阁祭酒、太子洗马。
因卫玠妻乐氏早逝，征南将军山简见而器重，以女嫁之。
卫玠入豫章，太守王敦谓长史谢鲲：昔王弼吐金声于中朝，此子复玉振于江表。微言之绪，绝而复续。未料永嘉之末，复闻正始之音，何晏如在，当复倾倒。
于是便邀谢鲲与卫玠相见，交谈甚欢，终日不倦。
然而卫玠见到谢幼舆之后，再也不理会王敦，两人清谈至次晨，王敦整夜插不上嘴。卫玠因见王敦好居人上，不喜其为人，遂避居建邺。
京师人闻卫玠至京，皆欲睹其姿容，观者如堵。卫玠本来虚弱，受不了劳累，最终于永嘉六年重病而死，时年二十七岁，时人遂有“看杀卫玠”典故。
闪回结束。元帝司马睿闻说卫玠死讯，竟至懒理政事，不复以北伐为念。
镜头转换，按下江南，复说江北之事。
闻说石勒赚杀王弥，曹嶷惊怒交迸，于是一路率军西进，攻下汶阳关、公丘，占领齐郡，诛杀齐郡太守徐浮，生擒建威将军刘宣，又攻克祝阿、平阴。
未及三年，曹嶷不断开疆拓土，占据整个青州，部众扩至十数万，疆域西达黄河。于是亲自坐镇临淄，称青州刺史；又因心怀故晋，因沿济水割据青州，不奉赵汉正朔。
元帝司马睿闻报，遣使封曹嶷为平东将军、青州刺史、广饶侯。
石勒为笼络曹嶷，亦晋封其为征东大将军、青州牧，封琅琊公。
曹嶷虽尊东晋，但觉建邺悬远，有事之时势必求援不接，于是复受石勒任命。
太兴二年，曹嶷封掖县大户苏峻为掖县令，苏峻不受，携族南渡投奔东晋。是年夏，曹嶷派人贡献石勒并与其订盟，约以黄河为界，东为曹嶷，西归石勒。
十二月，东莱太守鞠彭率数千人渡海北上，以东莱郡拱手让给曹嶷。
东晋太宁元年，石勒不能容忍曹嶷拥兵自重，遣大将石虎统率步骑四万，前来讨伐。曹嶷自知难以抵挡，想避徙海中根余山自保，因当时疾疫流行未及出发。
曹嶷属下羌胡军驻扎河西，为后赵征东将军石他所破。于是后赵左军将领梁王石挺率军渡河，冲击广固；石虎另派军马，招降东莱太守刘巴、长广太守吕披。
曹嶷至此走投无路，只好献城，向石虎投降。石虎将曹嶷送至襄国，石勒不准其降，下令立即杀死。石虎于是攻陷广固，坑杀城中军民三万余人，然后更欲屠城。
新任青州刺史刘征怒道：将军既以某为青州刺史，今无居民，刺史为何？
石虎无言以对，方留男女七百余口，以刘征为青州刺史，使其镇守广固城。
历史真相：曹嶷起于流民，实乃一员猛将，曾重创“屠伯”苟曦，据守青州十二年，并建广固城，将青州、齐郡、临淄县三地皆纳入管辖。广固城后历千年，为齐鲁东部经济、政治、文化与军事中心，曹嶷对后世贡献极大。面对异族崛起，曹嶷终持忠义之心，望与东晋朝廷联合。奈东晋君臣并无北伐之心，失其后援，终究不敌石勒，终至兵败身亡。
字幕：东晋太兴三年，安北将军、兖州刺史徐龛反叛，宣布割据独立。
晋元帝闻报，使晋建威将军蔡豹出兵征伐，八月大战于檀丘，大败徐龛。
徐龛闭门不出，派使者前往襄国，向后赵石勒投降，请求救援。石勒推辞尚有外难未靖，只派王步都率领三百骑兵相助，作为徐龛先锋，另派张敬率领数百名骑兵为后继。
王步都到兖州，公然奸淫徐龛之妻。徐龛怒火中烧，知道石勒实是为吞并己部。
便在此时，人报张敬率部亦至。徐龛担心张敬与王步都里应外合，于是诛杀王步都及其三百士兵，拒纳张敬，并再次遣使建康，请求归降东晋。
晋元帝司马睿接到徐龛降表，恼其反复无常，不受其降，反令蔡豹、羊鉴进兵征讨。
羊鉴虽奉帝诏，但屯兵下邳长达十个月之久，一直不进。刘遐等诸将胆怯软弱，畏敌如虎，又互相猜疑，各自上奏朝廷攻讦。蔡豹请求羊鉴长驱进攻，羊鉴却坚执不从。
石勒传令张敬驻于险隘坚守待援，另遣石虎率步骑兵四万讨伐徐龛。
徐龛降晋遭拒，急遣谋士刘霄送妻儿到襄国为质，再次乞降石勒，石勒受之。
便在此时，蔡豹北进，前至卞城。
探马忽然来报：距此以北不远，地名巨平，现屯驻石虎大军，请令定夺。
蔡豹自知不敌石虎，只得连夜撤到下邳。
于是檀丘大批辎重来不及运走，皆被徐龛趁势袭取。蔡豹部将留宠、陆党死战不退，寡不敌众战死，辎重尽数落入徐龛之手。
大兴四年二月，石勒引兵退回襄国，徐龛再次投降东晋。
至次年亦即永昌元年二月，石虎率四万精锐攻击徐龛。秋七月，石虎终攻拔泰山，捉拿徐龛，将其送到襄国。
石勒恼恨徐龛反复无常，令人将其装入皮囊，从百尺高城楼上抛下活活摔死，并令王伏都等被杀诸将之妻，剖食其心肝。徐龛降卒三千余人，亦被石勒下令同时活埋。
江东晋军此次北伐，可谓偷鸡不成反蚀其米，蔡豹部众尽失，副将亦丧。
蔡豹不甘此奇耻大辱，上表元帝，要求朝廷遣将来援，北伐石勒，为死难将士报仇。司马睿览奏，便命祖逖为奋威将军、豫州刺史，募兵北伐石勒，接应蔡豹。
镜头闪回，叙述祖逖来历。
字幕：祖逖字士稚，范阳遒县人，出身于范阳祖氏大族。
祖逖少年时生性豁荡，轻财重义，慷慨有志节，常周济贫困，深受乡党宗族敬重。成年后发奋读书，博览书籍，涉猎古今，时人都称其有赞世之才。
太康十年，祖逖被阳平郡府举为孝廉，与好友刘琨一同出任司州主簿。
两人纵论世事，有时夜深拥被起坐，相互勉励：若来日天下大乱，豪杰并起，你我二人应在中原干出一番事业！
八王之乱爆发，祖逖始得诸王重视，先后效力于齐王司马冏、长沙王司马乂、豫章王司马炽，历任大司马府掾属、骠骑将军府祭酒、主簿、太子中舍人、豫章王府从事中郎。
永兴元年，东海王司马越伐成都王司马颖，祖逖随军出征，荡阴战败，逃回洛阳。适遇母丧，遂守孝不出。
永嘉五年，洛阳陷落，祖逖率亲族乡党数百家南下，避乱于淮泗。逃亡途中多遇盗贼险阻，祖逖应付自如，故被同行诸族推为行主，皆奉号令。到达泗口之后，祖逖被琅琊王司马睿任命为徐州刺史，不久又被征为军谘祭酒，率部屯驻京口。
建兴元年，晋愍帝即位，命司马睿率兵赴洛阳勤王。祖逖进言请令北伐，司马睿不便反对，遂命祖逖为奋威将军、豫州刺史，使其自募战士，自造兵器，趁时北渡。
闪回结束。祖逖率宗族部曲百余家，毅然从京口渡江北上，击楫中流，立誓要扫清中原。渡江后驻于淮阴，起炉冶铁，铸造兵器，又招募士兵二千多人。
兖、豫豪强张平、樊雅占据谯城，聚坞自保，有兵数千，表面臣服司马睿。祖逖进驻芦洲，派参军殷乂去联络张、樊二人。
殷乂来至谯城，见二人兵少且军容不盛，意存轻蔑，言语倨傲。
张平怒杀殷乂，由此拥兵固守，与北伐军对抗。
祖逖攻城不下，遂用离间之计，引诱张平部将谢浮叛反。谢浮应之，遂借商讨军情之机杀死张平，率众归降。祖逖由此进据太丘，但因军中乏食，处境艰难。
正当此时，樊雅为与张平报仇，率众夜袭祖逖大营，军中大乱。
祖逖沉着指挥，督护董昭英勇杀敌，击退樊雅。祖逖率部追讨，遭到张平余部迎击，便向蓬坞堡主陈川、南中郎将王含求援。
陈川、王含分别派部将李头、桓宣率军助战，与祖逖合兵，并听其节制。祖逖因桓宣与樊雅有旧，遂令其去劝降樊雅。
桓宣单人匹马请入谯城，对樊雅说道：今祖逖奉天子明诏，顺江北民意，欲荡平石勒，需仗公为后援，共成大功。先前殷乂轻薄无礼，得罪张平将军，并非奋威将军祖逖本意。今祖将军委某前来，公若趁机与之和解，共襄国难，则上可为国建勋，下能保全富贵。公若固执，一旦朝廷派出猛将来攻，凭我兄手下乌合之众，依据此座危城而抗，且北边又有强贼窥伺，则万无一全，望明公思之。
樊雅见桓宣所说有理，且颇见诚意，遂出城归降祖逖。
祖逖进占谯城，遂于豫州站住脚跟，打通北伐通道，厉兵秣马以待征进。
石勒闻祖逖渡江来伐，先下手为强，遣石虎引军围困谯城。祖逖复求救王含，王含又遣桓宣引军来救。石虎早闻桓宣大名，因见地势与己不利，于是撤军而退，谯城之围遂解。
桓宣于是留在谯城，协助祖逖征讨不肯归附之周围坞堡。
江淮之民因闻王师北还，祖逖待民如子，于是纷纷来投。
陈川部将李头奉命相助祖逖征讨樊雅，颇得祖逖礼遇，战后使引部兵还归陈川。
李头与诸将每提起祖逖，常慨叹道：若能得祖逖为主，虽死无恨。
有与其不合者，将此言诉与陈川：李头每作如此扬言，则必有往投祖逖之意。
陈川大怒，遂寻个过错，杀死李头。李头亲信冯宠便率所部四百余人逃出大营，连夜来投奔祖逖。陈川愈加恼怒，遂派部将魏硕劫掠豫州诸郡，复迫胁各坞堡反晋。
祖逖亦怒，于是派出精兵强将，一阵将魏硕击溃，继而进逼蓬坞。
陈川见势不能敌，只得率部北渡，归附石勒。
字幕：太兴二年，祖逖出兵，征讨陈川。
陈川大惧，急遣使者向襄国求救。石勒获报，敕令石虎亲率五万大军，前往救援。
未料却被祖逖早就猜着，于是在半路林中精心设伏，以少胜多，一举将石虎击败；复又回师，来击陈川大营。陈川由此立脚不住，只得随石虎赵军北返。
石虎为了泄愤，引兵洗劫豫州，带陈川回师襄国；留部将桃豹戍守蓬陂坞，以敌祖逖。太兴三年，祖逖派部将韩潜攻破蓬陂坞东台，桃豹不敌，只得退据西台。
两军对峙四十余日，双方军中皆缺粮，各自军心浮动。当此艰险境地，只看两军谁更能多撑一日，便有取胜之机；若提前一日无力支撑者，必致全军溃散。
祖逖深明其间利害，苦思瞑想，心生一计，不由愁眉顿展，喜笑颜开。
于是命人用布囊盛满沙土，假作大米，送至韩潜军营，派千余人马护送；又使担夫挑着真米，佯作累极躺在道旁歇脚。
桃豹闻知，急遣部将引精兵来袭，担夫丢掉米袋，四散而逃。
部将抢得十数担米回营，报知主将，由此桃豹军误以为晋军粮食充足，于是全军惊惧，满营士气大挫。桃豹最终不敢支吾，于是暗暗下令，命各部连夜撤军。
祖逖已知对方上当，遂在汴水设伏，尽夺石勒运给桃豹军粮。
桃豹粮草被劫，只得再次退守东燕城。
祖逖遂命韩潜进占封丘，压逼桃豹，自己则进军屯扎雍丘，多次出兵邀截赵军。
石勒大军一退再退，豫州便全归祖逖所据，一时声势大盛，中原之民无不踊跃来投。
豫州境内原有赵固、上官巳、李矩、郭默等坞堡之主，各据一方，经常兵戎相见。祖逖遣使调和，示以祸福，晓以大义。
赵固等人陆续归附祖逖，于是祖逖进而收复黄河以南大部中原地区。黄河沿岸另有一些坞堡之主，迫于后赵兵势不得不臣服石勒，且送子弟到襄国为质。祖逖遂与之暗通款曲，使其明降后赵，实附东晋；且不时派出小股兵马，假作抄略征伐各堡，以消解石勒疑心。
诸坞感恩戴德，常自愿被北伐军抢去些粮米，并助其刺探赵军情报。
祖逖因屡破赵军，晋军由此士气大盛，中原百姓亦无不心向王师，踊跃入伍参军。祖逖礼贤下士，体恤民情，施布恩信，礼遇平民。将士稍有微功，便会加以厚赐。
晋元帝闻之大为激赏，遂下诏擢升祖逖为镇西将军。
石勒见祖逖势力日盛，不敢发兵南侵，命人在成皋为祖逖母修墓，又致信请求互市。祖逖虽未回信答复，却任凭双方军民互市，佯作不知。
期年之后，祖逖因为放任南北互市收利十倍，兵马日益强壮。
历史真相：当时虽然互为敌国，但如当年晋将羊祜与吴将杜预一般，和平友好相处。祖逖部将童建暗杀新蔡内史周密归降石勒，石勒却杀死童建，将首级送交祖逖以为示好。而祖逖为积存实力，亦下令禁止边将进侵后赵，不准接纳背叛后赵降者。如此两国边境安定，兖、豫二州人民得以休息；不少人其实皆具双重身份，同时归属东晋与后赵两国。
镜头转换，东晋都城建康。
晋元帝司马睿闻知祖逖与石勒隔黄河分治，不由大为疑忌，遂对公卿重臣言道：如此以来，若祖逖坐大自治中原，割据兖、豫二州，不听朝廷调度，岂非汉末三分情景再现！
王敦：陛下可遣一员上将，出镇合肥，扼住长江口岸，以防祖逖反噬。
晋元帝深以为然，遂问：未知何人能胜此任？
王敦：臣荐戴渊，可当此重任。
元帝准奏，遂命戴渊为征西将军、都督司、兖、豫、并、雍、冀六州诸军事、司州刺史，引兵五万，出镇合肥，扼住祖逖南归之路。
祖逖闻此，对部将叹道：那戴渊虽有才望，却无远见卓识，朝廷如此分派，是来羁糜祖某之意也。我等辛苦收复河南，却不得朝廷信任，实在令人心寒。
其后不久，又闻王敦在朝中跋扈，唯亲是用，排斥异己，朝廷内斗日益尖锐。
祖逖至此长叹不已，复对心腹部将道：朝廷如此，某忧其内乱爆发，乃迟早之事。届时数年努力化为乌有，北伐大业终难成也。
部将闻言，无不唏嘘，怨怅朝廷。祖逖由是无计可施，以致忧愤成疾。虽患重病，仍图进取，抱病与诸将营缮虎牢城。
画外音：虎牢城北临黄河，西接成皋，向为军家必争之地。祖逖担心城南若无坚固壁垒，易被敌军分兵包抄攻破，遂派从子祖济率众修筑壁垒，欲使虎牢关隘如金汤之固，亦作为今后北伐屯兵存粮之所。可惜天不假英雄之寿，晋太兴四年，虎牢壁垒尚未修成，祖逖便在雍丘病逝，时年五十六岁。
祖逖死后，豫州百姓如丧考妣，谯梁之民为其修建祠堂，四时拜祭。
哀表报至建康，晋元帝亦感悯然，追赠祖逖为车骑将军，并命其弟祖约接掌其部众。
永昌元年，石勒因祖逖已死，遂令石虎再度率军南侵。
祖约不能抵敌，南渡退至寿春，豫州再入后赵势力范围。
石勒复又派兵，侵扰徐、兖二州。
晋征西将军戴渊驻守之军无力与抗，一触即溃，皆都步步南退，于是各坞垒堡主皆复向石勒归降。不到一年，祖逖所复国土尽丧。
石勒又派石虎攻灭青州曹嶷，尽有青州；便欲举兵南征，饮马江淮，平灭东晋。
祖逖不幸病亡，除赵主石勒之外，晋朝亦有一人不胜之喜，便是太傅、大将军王敦。
镜头闪回，三年之前。
当时王敦屯兵江陵，打算进兵建康以独揽朝政，便遣参军告知朝廷，且向朝臣暗示，令各向天子进言，以卫护国都为名，奏请调自己带兵入京。
祖逖当时尚未出镇寿春，看出王敦图谋，对王敦使者参军怒道：王阿黑焉敢如此放肆！你归报王敦，使其速返镇所，休存此不臣之念。若迟一步，我则带兵溯江而上驱之！
王敦闻听此言，恨惧而返。
闪回结束。王敦今闻祖逖已死，大喜过望，于是决意举兵叛乱。
镜头转换，按下江东，再说关中。
刘曜既平靳准之乱，于是正式称帝，徙都长安，国号改汉为赵，史称前赵。
有大臣请问：当年光文帝（刘渊）建国号为汉，今改为赵，却是何故？
刘曜：先帝当年以胡族入主中原，奉蜀汉后主为社稷之祖，而立汉室宗庙，为收买汉人之心也。我祖先兴于北方，世居赵地，按五行之说，是谓水德。今孤为帝，应改国号为赵，旗帜及服色尚玄。复以匈奴单于为祖，以示不忘本来面目，又何疑焉。
于是下诏：改立匈奴人宗庙、社稷、祭南北郊，供奉祭祀匈奴冒顿单于，曰“以冒顿单于配天”。立贵妃羊氏为皇后，世子刘熙为太子。
画外音：皇后羊氏，即是晋惠帝之被屡废屡立之皇后羊献容。当初刘曜引军攻破洛阳，至宫中获得羊后，因见其貌美倾国，遂纳为妻，且宠爱有加。刘曜今既为帝，遂立羊献容为皇后，凡国家政事皆与其商议而共决之。
刘曜既立羊献容为皇后，有一日因问羊后：孤与司马家儿，孰为优劣？
羊献容答道：陛下乃开天辟地圣主，与那败家之子，如何并言！彼无非亡国暗夫，有一妇一子，连同自身而三，皆丧于他人。虽贵为帝王之尊，而妻子辱于凡夫之手，焉能与陛下相提并论！洛阳城破之时，妾实不思得生，不意为陛下青睐，复有今日。妾生于高门大户，常以为世间男子皆如惠帝而然。自得司陛下巾栉以来，始知天下竟有如此伟烈丈夫耳。
因此一番对答，赵帝刘曜大喜，此后愈加宠爱，每日与其共同宴饮，不思远图之计。
字幕：大兴三年，长水校尉尹车连结巴氐酋长徐库彭，反叛前赵。
刘曜擒杀尹车，又囚徐库彭及所部五千余人，欲全部杀死。光禄大夫游子远叩头固谏，请求放免，刘曜不听，终将其全部斩首，且命囚禁游子远，以待问罪。（本集完）