为了得到下一枚徽章，以帷幕市为目标，持续旅行的真嗣一行人，在途中得知了随意镇的华丽大赛即将举办的消息。
为了参加这场华丽大赛，小光重新投入赛前准备工作。
小智这边也为了能够得到新的徽章努力的开始了特训。
“真嗣，麻烦你帮我看看招式和配合有什么问题。”小智拿出皮卡丘和长尾怪手准备做对战练习。
“好的，我知道了。”神奇宝贝们大多数都在自行训练，真嗣便和小刚坐在边上看小智和小光的训练成果。
“好，泳气鼬。首先使用水枪！”小光和小望就在小智隔壁的场地练习。
“魅力喵，使用铁尾！”面对小光的攻击。小望不紧不慢，从容应对。
哗啦～水枪被魅力喵击碎，不但攻击没有效果，而且还给对手增加了可看性。
小光叹了口气：“这样不行～泳气鼬，你要更多的表现自己。”
看小光已经如火如荼的开始了，小智也不甘示弱。“来吧，我们也开始练习。小火焰猴，长尾怪手……长尾怪手？”
小智无奈的看着自家的长尾怪手，只见长尾怪手正盯着一边小光的华丽大赛练习，看得眼睛都拔不出来了。
这孩子对于自从接触了华丽大赛，颇有点陷进去的感觉。
“好了，长尾怪手，集中精神！”小智也只好再强调一次：“现在是以道馆赛为目标值做的练习哦。”
“哦～吧！”长尾怪手只能举起小手表示自己知道咯。
“这孩子，很在意小光那边的情况呢。”小刚无奈的跟真嗣说道。
“这样练习没用，心都不在练习上。”真嗣直接摇头。
“泳气鼬，你要保持更帅气的姿势，身体要旋转起来。”小光还在教导着泳气鼬。
“长尾怪手，用集中猛击！小火焰猴，注意闪避！”小智这边，直来直去的战斗练习也重新开始。
长尾怪手和小火焰猴拳拳到肉的战斗，看得观众热血沸腾。
不知道什么时候，泳气鼬也停下了动作，呆呆的看着小智这边的练习…～
“泳气鼬？不可以东张西望啦～”小光也无奈的提醒道。
“看来，泳气鼬也很在意小智这边的训练结果呢。”小刚苦笑叹息。
“不管是道馆赛，还是华丽大赛，小智和小光总是一起练习，他们的风格潜移默化的故乡影响，相互促进。这本来是一件好事。”真嗣开口解释道。
“原来如此。”小望听懂了真嗣的话，：“所以神奇宝贝对于哪一种比赛更敏感的差距就凸显出来了。”
“就是这样。”真嗣叫停了小智和小光的练习。
“现在的问题就是，比起把招式使用的更华丽，泳气鼬更想要强大的力量，更加热血的战斗。而长尾怪手，则是想要展示自己的华丽表演。”
看了看小智，真嗣提出建议：“既然他们喜欢的东西不一样，与其尴尬的将就，不如痛快点，用泳气鼬和长尾怪手交换，这样也许对你们都好。”
“交换啊～”小智抱起长尾怪手：“我还没想过这个问题呢。”
“嗯～我觉得真嗣前辈说的也有道理。”小光思考了一下便同意了真嗣的提议。
小智想了想，也同意了交换，只要能让长尾怪手过得更开心，放生小智都愿意去做，别说是交换了。再加上交换的对象是小光，就更加放心了。
打定主意，众人便一同来到神奇宝贝中心的交换机器这里。
交换仪式都是由乔伊小姐全程监督的，童叟无欺。
想要交换神奇宝贝的双方，将宝贝球放在两边的凹槽，然后拉下操纵杆，双方的宝贝球交换训练家的信息，最后完成交换。
“你们也要交换吗？”乔伊刚主持完一组交换仪式，一回头就看到真嗣几人。微笑着解释：：机器已经空下来了哦。”
“啊？！～”小智有些犹豫的后退了两步。
“想清楚再说吧，不用太着急。”看小智还有点犹豫不决，真嗣果断先叫停了交换。
大家一起坐在大厅休息讨论这件事，乔伊小姐闲来无事，刚好陪真嗣几人聊天摸鱼。
“每一只神奇宝贝，都是训练家努力的收服到，再加以培养的，这过程中也投入了很多感情呢，所以小智有顾虑我觉得也可以理解。”乔伊小姐点点头赞同。
“是啊，所以我在想，就算再怎么喜欢华丽大赛，长尾怪手还是很喜欢小智吧。”小光担心的说道。
“我也有相同的顾虑。”小智点头：“一路上，小光为了能配合泳气鼬，做出的努力我都看在眼里。”
“能把神奇宝贝的喜好，以最良好的形式进行培养的，就是神奇宝贝训练家！
不要让神奇宝贝去配合训练家，让训练家去配合神奇宝贝，不是也挺好吗？”乔伊小姐一针见血的指出了小智两人的问题。
“乔伊小姐说的没错哦。”真嗣点点头“再说，我们大家都是旅行同伴，也不是急于一时。你们可以先交换使用权，试试看合作的是不是更加流畅了，再决定要不要交换这件事。”
“这个点子不错哦！”小智露出笑容。
“的确，这样就可以确定彼此的适性了。”小刚也点点头。
“怎么样啊小光？”小智看向小光。
“嗯，我愿意试试看。”小光点头答应。
打定主意，众人再度来到训练场，小智使用泳气鼬对上真嗣和艾路雷朵。
另一边，小光使用长尾怪手，和小望进行华丽对战赛。
“那么～小智，尽情的攻过来吧。”真嗣勾了勾手指。
“好，我就不客气了。”小智和泳气鼬的眼神都是斗志满满。
“泳气鼬，用音爆！”小智的命令下，泳气鼬毫不犹豫，干净利索的一甩尾巴，白色月牙的音爆气浪向着艾路雷朵袭来。
“用精神利刃！”真嗣见招拆招。
艾路雷朵手臂上的刀刃泛起粉红色，一枚粉色月牙反手挥出。
轰～双方的绝招威力相差不大，在半空爆炸！
“泳气鼬，接下来用喷射水柱！”小智这边一莽到底。泳气鼬兴奋的卷起水流，发动冲锋。
“艾路雷朵，用意念头锤！”既然你头铁，那我比你更铁！真嗣直接让艾路雷朵A了上去。
轰隆～两只神奇宝贝头顶头，出现在中场开始角力了。
“啧啧，居然能跟真嗣的艾路雷朵打的有来有回，泳气鼬果然是个天生的战士。小刚不由感慨。
“泳气鼬，近距离的水枪！”小智这家伙可不会满足于打的有来有回。
“瞬间移动。”真嗣翻了个白眼，你还真以为能打过我呢？
唰～艾路雷朵身影一闪，泳气鼬便失去了对手的视野。
“泳气鼬，别用眼睛，用心去感受，对手的位置。”小智安抚着泳气鼬。
泳气鼬听话的闭上眼睛，感知着周围的变化。
“刀叶～”真嗣轻轻挥手。
噌～一把锋利的翠绿色刀刃架在了泳气鼬脑袋后面。
“好了，到此为止。”小刚叫停了比赛。
“看得出来，泳气鼬的实力确实被小智引发出来了，不过，想要打赢我，它还有的练呢～”真嗣笑着揉了揉泳气鼬的小脑袋。
另一边，小光和长尾怪手的组合表现也是出人意料的好，这下子大家内心都有个底了。
“她们两个，还真有点一拍即合的感觉呢，”收回魅力喵，小望走过来感慨道。
“看样子换了搭档，你们都可以尽情把威力发挥出来了。”小刚也点点头。
“果然，真嗣说的没错，长尾怪手，你就跟着小光到华丽大型庆典去吧！”小智期待的看向长尾怪手。
“泳气鼬也是，要在小智的身边好好享受战斗的乐趣啊。”小光也给了泳气鼬自己的寄语。
“好，就这么定了，我们来交换吧。”小智下定了决心。
“嗯，我同意。”小光也放下了顾虑。
就这样，两人来到交换机，在朋友们的见证下，正式达成了交换仪式。
从今天开始，长尾怪手和泳气鼬，互换东家。
“这两个人未来的培育成果，真令人期待啊。”看着小智和小光互换神奇宝贝，小刚突然有种老父亲的欣慰感。
“嘛～总之，他们都找到了属于自己的路，接下去，就看未来的努力了。”真嗣低头轻笑。
交换了神奇宝贝，小智得到了泳气鼬，小光也得到长尾怪手加入成为伙伴。
然后朝着帷幕道馆与随意大会前进，真嗣一行人的挑战依然要持续下去……