进来一独臂商人，带着一个后生，挑着一担茶叶。
独臂商人：“大师，还记得我吗？”
善会：“有所不识。”
独臂商人：“我就是曾给你搬砖的人。”
善会：“识你气色，财源不错，喝茶去。”
独臂商人：“多谢大师当初指点。我这是一份心意，请你收下。”
独臂商人，把一担茶叶送给善会。
善会：“商人可有心计之人。不过，这茶虽好，不属自种。我佛讲究布施，可否与我一些茶种，我宁自种，可悟其由。”
独臂商人：“这有何难，我必送来。”
商人离寺，寺院外一乞丐向商人乞讨：“行行好吧，给些零花银子。”
商人鄙视，拿出一些碎银丢到地上。
乞丐伏在地上，捡起银子揣入怀中。
善会：“此人不可教诲，只能以此终生了。”
普慈寺山坡上，善会带领寺院众僧开垦农场基地。
善会亲自种下茶种。
善会：“尔等可知这茶种为何物？”
众弟子：“为茶种。”
善会：“错了。此乃我佛初祖菩提达摩的眼珠。”
众弟子：“如何原由？”
善会：“菩提达摩坐禅，竟打起了瞌睡。他一醒来，觉得欺骗了佛祖。于是把两眼珠挖出来丢到地上。几天之后，那两眼珠子长出绿芽，就成了茶叶。”
附近的香客：“大师，您能给我们一些茶种吗？”
善会可以。
众人领茶种。
夹山群峦，多土少石。碧岩泉旁有三块石壁，这三块石壁并不高，整齐有致，形成三个小石洞，像是三张小口。山石耸立，又像一个笔架。碧岩泉有两个泉眼，形成两个水池。池水汩汩而出，再与玉黛湖汇入，形成碧岩湖。
碧岩湖有一间茅屋，屋里有母子三人，姐姐桃枝，十二岁。妹妹茶枝，十岁。两姊妹随母亲白天种地，晚上纺纱。
姐桃枝正在种地。一条五步蛇从青草中悄悄溜出来，咬到桃枝，桃枝当场死亡。 妈整天在坟头上哭。哭瞎了双眼，哭白了头发，哭瘦得像枯柴一样。
茶枝用水桶挑水浇菜。
茶枝把水打满之后坐在石头上，思念姐姐，双眼流泪。
一群鸟儿从空中归来，衔着一瓣花丢进碧岩泉。
碧岩泉水池。水面上飘着花瓣。
晚上茶枝入睡，母亲在一边掉眼泪。
观世音：“茶枝，你明天中午去挑水，把两个泉水中间的水各舀一瓢。一瓢给妈洗眼睛，一瓢给她洗头发。”
第二天茶枝去挑水， 卷起裤腿，站到池中去舀水。 挑着水回家。
茶枝给妈洗眼，眼睛睁开了，大放光明。
茶枝给妈洗头，头发黑了，精神焕发。
人们奔走相告：“碧岩泉出了灵丹妙药。”
人们争先恐后地都来舀水。
“灵泉”两个大字，映入眼帘。
普慈寺茶室，善会与一秀才饮茶。音乐播放《赞佛曲》。
秀才：“大师。你名什么？”
善会：“吾名佛日。”
秀才：“佛日在何处？”
善会：“日在夹山顶上。”
秀才：“那口在何处？”
善会：“一口汲尽西江水。”
秀才：“此口为何口？”
善会：“此口夹山口。”
秀才：“夹山口在何处？”
善会：“口若悬河。”
秀才：“何为夹山境地？”
善会：“猿抱子归青嶂后，鸟街花落碧岩泉。”
秀才：“得道！得法！来吃茶。”
秀才变成观世音。善会倒地而拜。
观世音：“善会，我去矣。”
善会禅师在蒲团上打坐。
一僧人进寺。
僧人：“大师，前有临济来者，号元安禅师求见。”
善会禅师：“阿弥陀佛，我知他要来，可并不诚心。叫他等等。”
僧人转身：“大师且等，我住持正在打坐。”
元安大步走进夹山寺法堂。
善会禅师：“鸡栖凤巢，非其同类，还是请回吧！”
元安禅师作礼：“自远趋风，请师一接。”
善会禅师：“目前无阇黎，此间无老僧。”
元安禅师：“我是来自临济禅师高僧，你也休得无礼。”
善慧禅师：“住！住！且莫草草。云月是同，溪山各异。截断天下人舌头即不无阇黎，争教无舌人解语？”
善会禅师与元安禅师论道。
元安禅师：“佛魔不到处，如何体会？”
善会禅师：“烛明千里像，暗室老僧迷。”
元安禅师：“朝阳已升，夜月不现时如何？”
善会禅师：“龙衔海珠，游鱼不顾。”
元安禅师：“与师论道，”心彻清明。”
善会禅师：“元安禅师，受且足戒，通晓经论，乐普山之佛地，非禅师莫属。”
元安禅师：“贫僧怀恩出家，受观音菩萨点化，从陕西凤翔而来，就是与大师论道修行，怎能舍师而去？”
善会禅师：“各有青山，无人处即有人。”
隔河相望的洛浦寺香客涌出，摩肩擦踵。
善会禅师：“拟归如何？”
元安禅师：“子落归处，还归何方？”
善会禅师：“凭什么不曾归去凤祥？”
元安禅师：“庭前残雪日能消，室内游尘遣谁扫？”
善会禅师：“来也不易，去将更难。”
夹山寺脚下的渫水河畔，一群百姓在渫水河畔拾捡石头。
一个百姓欣喜若狂，抱着自己捡的奇形怪状的石头高兴。
一百姓：“请看我这方奇石，岂不是夹山的石头大师吗？”
拾得奇石的百姓走进普慈寺。
岩头和尚正在向善会禅师问道。
僧人：“外面有位施主要求见大师。”
善会：“请施主进来。”
百姓持石头进。
施主把石头递给善会禅师。