肃慎，衍水。
肃慎大将曹序愁眉苦脸地看着手里的信，一旁的副将士镕询问道：“曹将军，大王那边怎么说？”曹序叹了口气：“唉，大王昨天把升林守将缪山杀了，说是因为他打算叛逃东胡，所以…要我说，现在咱们肃慎国已是危在旦夕，缪山那家伙想逃跑也是正常的。”
士镕点了点头：“曹将军说得没错，眼下鲁军已经占领了半个肃慎国，现在任谁都看得出来，鲁国很快就要统一北方了…”曹序咬牙切齿地说：“哼，那些贪得无厌的鲁国人迟早会遭到报应！”说话间，远方忽然扬起一阵尘雾，曹序定睛一看，原来是鲁军打过来了。
“弟兄们，准备防御！”随着士镕一声令下，肃慎国的三万大军顿时从城内鱼贯而出。走在最前面的是肃慎国的骑兵，在他们的身后，数不清的步兵和弓箭手，投石兵正虎视眈眈地盯着对面的鲁军。
“肃慎国居然也有骑兵，弟兄们，把咱们的拒马搬出来！”栾浚命令道，现在的鲁军已经对戎狄骑兵了如指掌，轻车熟路的他们先是用拒马阻拦肃慎骑兵的冲锋，然后再用长矛解决那些被摔下马背的敌人。“怎么回事，我们的骑兵居然被打败了？！”在后方观战的曹序大惊道，士镕对曹序说：“将军莫慌，我们还有投石兵！”
“敌人要扔石头了，弟兄们快躲开！”看到敌人的投石兵丢出无数石块，聂政赶忙命令部队解散阵型。“投石兵吗，真是罕见的兵种啊…”无亏喃喃自语道，陶振擦了擦额头上的冷汗：“好险，我刚才差点被石头砸到了，胡兄，你没事吧？”左臂受伤的胡迈故作轻松地回答道：“我没事，就是破了点皮。”管仲对胡迈说：“你的伤势可不轻啊，高逸，把他带下去疗伤！”高逸拱手道：“诺！”他将自己的大刀递给一个没了武器的士兵，随后便和胡迈一起离开了战场。
“放箭！”风玄命令道，鲁国的弓箭手们纷纷张弓搭箭，数不清的利箭顿时从天而降，肃慎国的士兵们见状迅速举起盾牌，不料鲁军的战车突然从侧面呼啸而来，没过多久，肃慎国的步兵和投石兵就被鲁军击溃了。“不好，我们的部队开始溃散了！”话音刚落，士镕就抄起宝剑冲向战场，看到士镕在前面砍杀鲁军，鲍牧对高黑说：“高将军，跟我一起去阻止那个家伙！”高黑点了点头，随即便与鲍牧一起冲上前去。
说时迟那时快，鲍牧迅速拔出大刀，一刀砍在了士镕的宝剑上，士镕不慌不忙地挥动宝剑，只听“铛”的一声，鲍牧的攻击被挡开了。“这家伙…不是等闲之辈！”鲍牧在心中感叹道，与此同时，高黑从另一个方向攻向士镕，士镕冷笑着对高黑说：“太慢了！”高黑愣了一下，紧接着便被对方砍伤了右手。
“可恶，我大意了…”高黑懊恼地说道，就在这时，无亏赶到了现场，士镕嘲讽道：“怎么，你想跟他们一起去死吗？”无亏猛地扑向士镕，还没等士镕反应过来，无亏就用双臂勒住了他的脖子。
“鲍将军，高将军，你们赶紧动手啊！”无亏大喊道，士镕用力晃动身体，强大的力道差点将无亏甩飞出去。趁着这段间隙，鲍牧和高黑迅速攻向士镕。“别白费力气了，你们这些人加在一起也不是我的对手！”士镕用宝剑挡住两人的攻击，高黑和鲍牧一起用力，随着他们的力道不断增加，士镕逐渐感到有些力不从心。“看来是我轻敌了，这些家伙的实力也不算弱…”士镕咬牙切齿地支撑着，即使他全力以赴，胜利的天平还是倒向了他的敌人。过了一会，士镕的宝剑被鲍牧他们砍断了，失去武器的士镕想要逃跑，却被无亏限制住了行动，鲍牧用尽全力一刀砍去，士镕的人头瞬间滚落在地，这场艰难的战斗终于画上了句号。
另一边，聂政和栾浚与曹序展开了激烈的交锋，面对两位高手的猛攻，曹序丝毫没有感到紧张，得益于肃慎人强悍的体魄，曹序以一人之力跟聂政他们打了几十个回合。“栾浚你坚持住，他现在应该没多少体力了…”聂政喘着粗气说，栾浚猛地一刀劈向曹序的脑袋，疲惫不堪的曹序来不及躲闪，被栾浚砍瞎了一只眼睛。“做得好，栾浚！”聂政拿起长枪刺向曹序，身受重伤的曹序无力再战，没过多久便被聂政刺穿了喉咙。
太阳落山后，鲁军终于夺下了衍水城，除少数俘虏外，大部分肃慎军都死在了战场上。鲁军在这场战争中损失了六千多人，为了补充兵力，聂政等人决定将被俘的肃慎士兵编入军队，值得庆幸的是，这些肃慎士兵并没有对鲁军产生过多抵触情绪。在衍水休整七天后，众人踏上了前往襄平的路途，鲁国与肃慎国的最终决战就此拉开序幕…