正在项羽攻打函谷关时，刘叔让萧何屏退了将士，去往子婴住处，子婴望着进来的刘叔问道“你是武安侯的什么人？是来杀我的么？”刘叔说你不用管我是谁，我也不是来杀你的。我曾去过始皇陵，我有一事不明，想来求教，“始皇陵中有一艺人石俑，手里拿着一根绳子，这绳子直通陵墓之顶，这是什么技艺？”子婴说“这是神仙索！是一种上古流传下来的把戏，据说是古代仙人通往天庭所用。”刘叔又问现在可有人会？子婴道“已经失传许久，李斯也是在群书中发现了这个，所以以石俑安置于始皇陵。先生是方士？”刘叔说算是吧。子婴又说“先生帮我算一卦吧，我心里一直没有底。”刘叔说好吧，相见是缘。刘叔掐指一算却是不再说话。子婴看着刘叔知道八九分，叹了口气，该来的总会来。
函谷关，秦国曾以此为屏障，击败五国联军，可谓一夫当关，万夫莫开。刘邦的守将认为占据雄关天险，就可以轻易地阻挡外敌，心里不觉松懈。深更半夜，英布乘守将不备，带领英勇壮士五人从函谷关左侧的陡峭处，绳而上，其余人由蒲将军率领，隐蔽在关前一里路左右，五干人马居高临下，万箭齐发，英布在暗处，敌人在明处，守卒还没弄清怎么回事就像倒草个子一样栽下关来，没用二个时辰，他们就攻下函谷关。
项羽大军挺进函谷关，屯兵于鸿门。鸿门内，亚父范增正在和项羽说话，“刘季过去住在楚国的时候，谁都知道他是个无赖之徒，又贪财，又好色，看见女人就直眼。现在他进了关，咸阳城里金银财宝，绫罗丝缎，应有尽有；美女如云，粉黛如簇，可他既不图财物，又不占美女，却退驻霸上，约法三章，收拢人心，可见他的野心不小。我听说刘季有龙影缠身，不如项王早早图之以绝后患！”项羽有所顾虑，说“我和他曾结拜为兄弟，怎么能反目为仇，互相残杀呢？再说除了刘季，六国那帮人还能容的下我？我们还是先静观其变吧！”
这时恒楚也劝道“现在刘季之所以没和你公开反目，是因为他兵力不足的缘故，待他羽毛丰满，到那时可就晚了。我这里还有刘季军中左司马曹无伤的人，曹无伤是范增先生安排过去的，他派人汇报说刘季现在虽然退驻霸上，可那只是做给你看的，他已经向关中百姓说过，先入关者为王，意在表明自己就是关中王。听说他还准备和秦王子婴分治秦国。刘季派人驻守函谷关是准备看看将军的态度，将军要抓紧时机才是。”
项羽听后，勃然大怒，“天下竟有如此忘恩负义的小人？当年如果没有项梁收留他，他哪有今天？我要灭秦替楚国、项家报仇，他竟然要和子婴分治秦国，这不是要跟我作对，传我命令，明天一早，大飨兵卒，进攻霸上。”一声令下，四十万大军听完各个精神备战，信心十足！
同时项羽的叔父项伯也去了刘邦军中。项伯当年杀了秦官，逃往下邳，穷困潦倒之时，是张良解囊相助，所以项伯遥望霸上，越想越觉得有责任去把张良带到这边。项伯趁大军熟睡之际，骑快马来到张良居处，张良听说项伯前来，忙出门迎接，项伯说“刘季入关派兵驻守函谷关，想拒项羽于关外，项羽大怒准备明晨大举进攻霸上。你想想看，刘季的军队能是对手吗？赶快和我一块逃离刘季军营，不然就要和他们一块儿白白地送死！”张良听后，心里一惊，他对项伯说“韩王派我送沛公入关，然后回韩国。现在我若随你回鸿门，不从王命，为不忠；见刘邦有难，而不救，为不义；不和刘邦告别而私下逃离，为无情；不忠、不义、无情之事，哪里是我张良所为。请左尹稍等片刻，待我和沛公通告一声，如果能有万全之策岂不更好！”项伯一时为难，张良劝道“谁做王，与我无关，到头来我还是韩司徒。只是沛公与项羽本是一起磕过头的世兄弟，我们能使他们重归于好，岂不是好事一桩？和气致祥乖气致戾啊！”项伯想想也是。
张良立马进去把事情告诉刘邦，刘邦吓得脸色苍白。他垂头丧气地望望萧何曹参，又望望张良，急切地说如之奈何？张良问道“派兵守函谷的办法，是谁想出来的？”刘邦说“我想派兵守住函谷关，当年不是有怀王之约，先入关者为王，项羽若有信义，自然该知难而退，那么秦地就属于我的了，我就可以称王了。没想到项羽竟然攻破了函谷关，这下惹了大祸，我们怎么办才好，难道要眼睁睁看着项羽把我吞了？”张良说“这事只有请沛公自己向项伯说清楚，表明自己和项羽亲如手足，情同兄弟，没有丝毫背叛项羽想关中称王的意思。”刘邦道“那项伯在何处？”张良说“在我住处，他当年杀人，到了下邳，是我救了他。”刘邦又说“此人倒是可交，那你和他谁大？”张良说项伯大。刘邦说“你请他进来，我以对待兄长的礼节对待他。”
张良回来，见项伯还坐在那儿，就请他去见刘邦。沛公摆好酒席，恭恭敬敬地请项伯坐上位。刘邦为项伯敬酒，一阵寒暄之后，刘邦小心地说“我进关以后，咸阳的所有财物，一切都保存完好，丝毫没有侵犯；吏民都造册存籍，库存皆加封保留，就等我兄弟项羽过来验收！我之所以派遣将士守函谷关，完全是为了防备其他的盗贼窜入，或怕有其他特殊变故，难道左尹和项将军没听说赵将司马卬等也想抢渡河想夺取关中？我没有守在咸阳而是守在霸上，就是思念项家过去对我的恩惠，日夜盼着项王早来，我哪里敢忘恩负义背叛项王？请您在项王面前替我说明，我刘邦对项王始终忠诚，项家的恩泽我永远也不会忘记，不要听了小人之言，坏了我二人兄弟情分。”张良又从旁边好言相劝，项伯正是酒过三巡就一口答应了下来。刘邦见项伯满口答应，心上石头才落了下来。可他还十分担心，竟当着张良萧何的面要和项伯结为亲家，把女儿许配给项伯的儿子。
项伯连忙推辞，张良插嘴道“左尹多虑了，我和左尹情如兄弟，左尹是项羽长辈，项羽又和沛公磕头拜把，正是亲上加亲，既然沛公作主将女儿嫁予，难道项伯兄有意推辞？”项伯推托不了，才勉强答应。张良萧何满酒为他们道喜。项伯说“我回去一定替亲家说情，不过，明天一早您要早点到鸿门向项羽赔不是。”刘邦连连称是。当夜项伯回到鸿门，去见项羽。项羽问“叔父深更半夜从何而归？”项伯说“曾救过我命的朋友张良，正在刘邦营里。我怕明晨打仗，张良也保不住，就去请他来鸿门。”项羽听叔父讲过张良，没有说什么…项伯又说“你和刘邦都曾是项梁手下，一起想着复兴楚国，你二人又磕了头，拜了兄弟。怎么你如今威风了就忘了兄弟情义？当年项梁新死，若不是你二人同心协力，早就被秦人灭了。切不要听了小人之言，你不记李牧是怎么死的了？项家就你一根独苗，正是需要帮手的时候，天下如此之大，你又怕什么，他就算有点小心思，封他个小地方就是了。你若杀了他，也不怕被人嗤笑，有了富贵杀了兄弟？也不怕老天责怪？”项羽连连点头称是，“若不是叔父，差点就伤了和气。”项伯左右环顾见无外人就低声说，“你可知刘邦身边有一个术法高深的帮手？听闻始皇就是被他所杀，始皇陵一直闹鬼，也是这人解决的。这类人不问世事，只是你切记不要轻动刘邦。再说我和他成了亲家，也算是亲上加亲。”项羽听了也是一愣，“哦？还有这等事，若不是叔父和他接了亲，这么秘事我们也难知晓！……那等他们来鸿门，我再试探试探！”