刘邦第二天早晨带着一百多人骑着马跟从他来见项羽，到了鸿门刘邦向项羽谢罪说“我和将军合力攻打秦国，将军在黄河以北作战，我在黄河以南作战，但是我自己没有料到能先进入关中，灭掉秦朝，能够在这里又见到将军。现在有小人的谣言，使您和我发生误会。”项羽说“项梁死后怀王熊心为夺取权力，不断分化瓦解项氏兵权，我杀宋义夺兵权也是因此而起，我之所以恼火，其实就是因为有人说你也要脱离项氏自立为王，对项氏起了叛逆之心。”
刘邦说“我一直佩服信陵君，我又是楚国老人，项燕是保卫楚国而死。项梁将军又是我最敬佩依赖的人，项梁将军死后，楚国面临覆灭，我自然以兄弟你马首是瞻，当年我们兄弟结拜可是说过一起齐心协力共赴国难的。我本是一介庶民，能有今日之富贵全凭项家栽培，今日我若有二心，天地不容”，说着大哭起来！项羽也是性情中人，一见刘邦年已五旬比自己正好大了24岁在那失声痛哭，倒想起了项燕，项梁。不禁也留下了眼泪，就说“是沛公的左司马曹无伤说的坏话，我竟然相信了这等小人，差点坏了我兄弟情义。”说完就留下了刘邦，和他饮酒。项羽、项伯朝东坐，亚父朝南坐；刘邦朝北坐，张良朝西陪坐。
范增多次向项羽使眼色，再三举起他佩戴的玉玦暗示项羽，项羽沉默着没有反应。范增起身，出去召来项庄，说“项王对待他人过于仁慈。你进去上前为他敬酒，敬酒完毕，请求舞剑，趁机把沛公杀死在座位上。否则，你们早晚都将被他俘虏！”项庄于是就进去敬酒。敬完酒，说：“项王和沛公饮酒，军营里没有什么可以用来作为娱乐的，请让我舞剑。”项羽说好。项庄拔剑起舞，项伯看项庄不善也拔剑起舞，常常张开双臂像鸟儿张开翅膀那样用身体掩护沛公，项庄就无法刺杀沛公。
张良见状就到军营门口找樊哙告诉他如此这般，于是樊哙拿着剑，持着盾牌，冲入军门。持戟交叉守卫军门的卫士想阻止他进去，樊哙侧着盾牌撞去，卫士跌倒在地上，樊哙就进去了，掀开帷帐朝西站着，瞪着眼睛看着项羽，头发直竖起来，眼角都裂开了。项羽握着剑挺起身问：“你是谁？要干什么？”张良解释说“这位是刘邦的妹夫。”项羽说“壮士，请坐，来人上酒！”左右就递给他一大杯酒，樊哙拜谢后，起身，站着把酒喝了。项羽又说赏他一条猪的前腿。
左右就给了他一条未煮熟的猪前腿。樊哙把他的盾牌扣在地上，把猪腿放在盾上，拔出剑来切着吃。项羽说“好壮士，还能再来点酒？”樊哙哈哈大笑“我死都不怕，一杯酒有什么可推辞的？秦王有虎狼一样的心肠，杀人惟恐不能杀尽，处罚唯恐不能用尽酷刑，所以天下人都反叛了他。怀王曾和诸将约定，先打败秦军进入咸阳的人封作关中王。现在沛公先打败秦军进了咸阳，一点儿东西都不敢动用，封闭了宫室，军队退回到霸上，等待大王到来。特意派遣将领把守函谷关的原因，是为了防备其他盗贼的进入和意外的变故。这样劳苦功高，没有得到封侯的赏赐，反而听信小人的谗言，想杀有功的人，这是将已亡的秦朝的作为延续罢了。我私意认为大王不采取这种做法好。”项羽没有话回答，说坐。樊哙就挨着张良坐下。
坐了一会儿，刘邦起身上厕所，趁机把樊哙叫了出去。刘邦出去后，项羽派都尉陈平去叫刘邦。刘邦对陈平说“我只带这些人来赴宴，已是表明心意，我与亚父平日无仇，亚父却一直想置我于死地，你们这到底是亚父说了算，还是项王？请你转告项王，我刘季绝无二心，只是此地不宜久待，我先告辞，改日再来谢罪！”说完就让张良留下来道歉。张良和陈平就进去说明情况，张良说刘公在咸阳不敢私拿财物，这是刘公的大部家当一对玉璧，一双玉斗想献给项王，亚父。秦王子婴已经被看守在咸阳只等项王亲报国恨家仇！传国玉玺也留在了那里，项羽听完也是点头不语。
刘邦留下车辆和随从人马，独自骑马脱身，和拿着剑与盾牌的樊哙、夏侯婴、靳强、纪信四人徒步逃跑，从郦山脚下，取道芷阳小路走，从小路回到了军营里。刘邦回到军中，立刻就杀死了曹无伤。
咸阳宫是大秦帝国的统治中心，自秦孝公迁都咸阳后，一直在扩建，至秦昭王时基本修葺完善，历时六十多年，在一统六国的过程中，每灭掉一个国家秦始皇就在咸阳宫旁仿建一处宫殿。长年累月下来，咸阳城内建有甘泉宫、兰池宫、宜春宫等六国特色宫殿几百座。每个宫殿之间有甬道连接，形成一个巨大的宫殿群落。
项羽率军进入咸阳后，秦国百姓听闻坑杀秦军二十万的项羽率军入了咸阳，无不恨得咬牙切齿同时又心惊胆战。项羽做的第一件事就是腰斩了秦王子婴，也算是报了秦灭六国之恨和项燕、项梁之仇。有时候真的是冥冥中自有定数，项羽杀的是子婴，正是秦国王室正宗血脉。若杀的是扶苏，胡亥！六国先帝和项家先祖们若在泉下知只是杀了个商人之子恐怕要气的转活，项羽又命人直接一把火烧了整个咸阳城，偌大的咸阳城大火竟然烧了三个月，当时有个跟项羽进言的儒生韩生说道“关中阻山河四塞，地肥饶，可都以霸。”项王见秦宫皆以烧残破，又心怀思欲东归，就说“富贵不归故乡，如衣绣夜行，谁知之者！”韩生说“人言楚人沐猴而冠耳，果然。”项羽听到韩生出言不逊就派人把韩生丢进锅里处以汤镬之刑，生生煮死。
楚虽三户，亡秦必楚。亡秦者，胡也。这两句谶语又流传在百姓口中。第一句很明显，第二句也成了现实，原来胡者不是指匈奴，而是指胡亥。